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| 作者：佚名 文章来源：转载 点击数： 更新时间：2008-5-14 收费阅览:0萃富币 【字体：小 大】 | |
| 电力设备：继续看好输配电及新能源装备制造 | |
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受益于变压器、电线电缆以及光伏产品的增长，公司主营增长超过40％。同时由于产品结构调整，附加值增高，毛利率同比增长0.7个百分点。由于钢材价格的上涨，我们预计短期内公司毛利率有下降的可能性，但从长期来看，由于子公司沈变与新利钢国际（荷兰）有限公司合资，进行硅钢制品加工，可保证原材料价格的平稳。 我们预计未来几年国家电网投资还将保持稳定增长，特变电工仍将受益于行业景气。我们维持对公司变压器、电线电缆产品景气的判断，同时预计公司2010年多晶硅产品投产后，光伏产品原材料瓶颈得到解决，会有较快增长。预计08、09年每股收益分别为0.83元、1.12元，维持买入评级。 金风科技：兆瓦级机组产品比重提高 07年金风科技完成营业收入31.03亿元，同比增长102.77%；实现净利润6.35亿元，同比增长98.61%，实现归属母公司净利润6.30亿元，同比增长97%，全面摊薄每股收益1.26元。07年公司主要产品增加了1.5MW机组的组合，占风力发电机组销售收入的比重为15.97%。由于目前兆瓦级机组产品盈利能力较低，使得综合毛利率有所降低。未来几年兆瓦级产品的比重还将进一步加大，在实现大规模批量生产以及高国产化率的趋势下，未来兆瓦级机组的毛利率水平有提升的空间。通过募集资金项目建设，金风产能获得很大提高。在保持传统风电设备制造优势的基础上，开展多元化盈利模式，在风电服务、风电场的开发销售以及风电技术产品的销售等方面开展新的盈利模式。其中，风电场的开发销售将是近几年增长最为迅速的盈利亮点。我们预计08、09年EPS分别为1.08元、1.56元。给予增持评级 |
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