新能源汽车：建议关注上游碳酸锂板 看好3股

　　从行业和政策走势看，动力电池在新能源汽车产业链中，弹性最大，优质的锂电池供应链将占据越来越多的份额，推荐整车制造优势的比亚迪，锂电池行业优质公司国轩高科，正负极材料行业优质公司杉杉股份，电解液行业优质公司天赐材料，隔膜行业优质公司沧州明珠。其他电机电控、充电桩、上游锂电原材料板块也值得关注，推荐方正电机，汇川技术，易事特，*ST融捷……

　　医药生物：中长期方向不变 关注9股

　　从今年以来，我们的选股思路没有太多变化，积极寻找政策的避风港、业绩确定性和鉴别真正成长性成是最主要的逻辑：(1)政策避风港遵循从上至下的原则精选子行业：医疗服务(爱尔眼科、迪安诊断、润达医疗等)、IVD(迈克生物、万孚生物等)、创新药(恒瑞医药、康弘药业等)；(2)业绩确定性可依照从下至上的原则，根据业务发展态势判断业绩增长可持续性，重点推荐亚宝药业、安科生物、京新药业等；(3)主题性投资机会：上半年基因测序、互联网医疗等概念受到市场热捧，这些新技术、新模式代表着行业自身发展的趋势，将会成为市场持续关注的主题，推荐达安基因、北陆药业、华润万东等；国企改革将极大改善公司经营状况，推荐关注太极集团、千金药业……

　　银行业：新增贷款低于预期 关注3股

　　维持行业领先评级。在宽松预期改变之前，我们仍相对看好银行股表现。目前15 年行业平均动态PE 和PB 为5.17 和0.80 倍，维持行业领先评级。维持重庆银行、重庆农商行、光大、中信、中行买入评级……

　　家电行业：智能电视生态圈的盈利模式将会加速落地 关注6股

　　我们继续强烈推荐智能家居和高端厨电(含整体厨房)领域，重点推荐青岛海尔、美的集团、老板电器、华帝股份. 智能家电中，继续看好智能电视领域，重点推荐 TCL集团、海信电器；以及看好智能照明领域，重点推荐阳光照明. 健康类家电中，持续推荐家用净水和水质服务龙头开能环保……

　　软件行业：移动互联网的新引擎是企业级服务 关注7股

　　我们维持行业“增持”评级，投资组合为：底层，中科曙光(服务器&CPU)，紫光股份(企业网)；中层，启明星辰(安全)、东方国信(数据分析)；应用层包括：用友网络(财务&营销)、通鼎和荣信(流量运营)、四维图新(车联网)、佳都科技(人脸识别)、信雅达(银行云)、光一科技(版权云)、北信源(移动办公)……

　　房地产：土地出让从低基数同比增长 关注5股

　　我们认为供需恢复平衡的前提是土地出让、房地产投资持续下滑。买入建议：雅居乐(强力买入名单)、上海世茂(强力买入名单)、万科A(强力买入名单)、碧桂园、融创中国、瑞安房地产、合景泰富、中国海外、万达商业、华夏幸福、保利地产和华侨城。卖出建议：恒大地产、金地集团……

　　环保行业：提标打开千亿市场 关注5股

　　投资标的：我们在《如何理解聚光》一文中汇报过关于监测天花板的看法，提出指标增加将不断打破市场对天花板的预期，关注聚光科技、理工监测；污水处理提标改造+运营近两千亿盛宴下关注拥有核心技术和运营能力强的巴安水务(3002662)、碧水源、兴蓉环境……

　　通信行业：推荐云计算及北斗产业两大核心主线 关注8股

　　个股方面，分化继续演进，基本面有望持续超预期的行业龙头仍然值得布局，另外有较强确定性的转型标的和国企改革龙头同样值得关注。推荐：光环新网、宝信软件、振芯科技、深桑达 A、拓维信息。关注：中国联通、网宿科技、初灵信息、洪涛股份、海格通信、海能达、广东榕泰、蓝鼎控股(停牌)、齐星铁塔、佳讯飞鸿……

　　食品饮料：跟随市场上涨 关注6股

　　白酒三季报改善支撑股价，五粮液的引进员工、经销商的增发方案披露，沱牌舍得新的民营大股东签字入住，都刺激的白酒股的行情。双汇发展近期都在我们的组合推荐之中，尽管市场对公司成长性不太认可，但三季报披露后，公司的股价也慢慢走出低谷。重点推荐： 顺鑫农业、伊利股份、双汇发展、晨光生物，海南椰岛、承德露露；五粮液、山西汾酒、古井贡酒……

　　零售行业：消费趋势衍生投资机遇 关注3股

　　未来，在相关领域较为突出的公司有望得到市场关注，其中零售类相关的公司：步步高、永辉超市和苏宁云商；快消类服装公司：森马服饰和美邦服饰；家装类公司：索菲亚；物流配送类公司：华贸物流和外运发展……

文章录入：萃富投资    责任编辑：萃富

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