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　　*ST融捷：亏损收窄，更有期待

　　*ST融捷

　　公司前三季度业绩预告亏损收窄，第三季度实际盈利

　　公司发布业绩预告修正，2015 年中报预计1-9 月公司净利润亏损1500万-2000 万元，重新调整为亏损800 万-1200 万元，公司上年同期净利润亏损5713.25 万元，亏损大大收窄，显示良好气象。公司上半年净利润为-1493.52万元，实际三季度已实现盈利。

　　三大原因实现三季度盈利，下半年有望稳步前行

　　公司电子书包业务第三季度开始实现销售，销售量超过预期，相应业绩贡献超过前次预计；同时公司第二季度因实施非公开发行募集资金偿还银行贷款，导致财务费用大幅降低，加上公司加强了费用管理，共同导致三项费用支出大幅减少；东莞德瑞锂电设备业务持续增长，下半年是交货高峰期。

　　锂价再攀高峰，矿山复工犹可期

　　节后国内碳酸锂价格再攀高峰，最高达6 万元/吨，与之前5.5 万元/吨的水平相比，涨幅达到9.09%，FMC 提价举措已开始影响碳酸锂整体价格水平。锂行业热度不减，预计2016 年锂价仍将上涨20%以上，2017 年涨幅或将扩大。公司拥有的甲基卡锂辉石矿暂未复工，行情将刺激复工进程，公司力争达到年内两万吨锂精矿的生产目标。如果复工按时完成，公司将实现营业收入的大幅增加，年内实现整体扭亏为盈犹可期。

　　有望行业全覆盖，加强竞争力

　　在融达锂业复产后，公司披露计划将适时启动2.2 万吨盐项目实质性建设工作，加上公司锂电设备业务稳步发展，公司将实现上中下游锂产业全覆盖，竞争能力大大加强。

　　给予买入评级

　　预计2015-2017 年EPS 分别为0.08、0.46 和0.89 元，对应PE 分别为308、56 和29 倍，给予公司“买入”评级。

　　风险提示：公司锂矿山不能如期复工风险；新业务开展风险

　　广发证券 巨国贤,宋小庆,陈子坤,赵鑫

文章录入：萃富投资    责任编辑：萃富

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