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　　东华软件：切入广电行业，获得又一个C端流量入口

　　东华软件

　　公司近况

　　(1) 公司与陈震及安视通共同出资 2 亿元设立东华互联宜家有限公司，其中公司出资 1.02 亿元，持股 51%；(2)公司以 5,000万元设立东华软件金融云计算有限公司(以下简称“云金融公司”) 。

　　评论

　　公司设立东华互联宜家，打造电视社区服务平台，获得全新的 C端流量入口。 (1)合资公司的核心团队(主要来自安视通)致力于广电行业系统建设，并为行业提供省级互动平台软件。未来合资公司将以天津广电运营的电视社区为基础，联合国内重点省网络公司，在 10 个省已开通的 6,000 多万有线电视用户上，共同打造国内最大的电视社区服务平台。基于电视社区服务平台，公司可能将服务延展到 C 端，获得健康乐外另一个 C 端流量入口；(2)基于电视社区服务平台，公司有能力培养电视家庭业务领域新的增长点，完善智慧城市解决能力；未来三年公司拟发展线下 8,000个以上的社区服务中心，结合智慧医疗、互联网金融等云服务战略，挖掘健康云服务、运营泛金融业态。

　　公司为村镇银行打造云服务平台，强化银行领域的竞争力。 (1)云金融公司以国家“核高基”中间件云计算服务器为平台，对现有应用系统业务进行整合，为村镇银行打造云服务平台，通过集中式的 IT 服务中心满足村镇银行核心业务系统快速上线、降低成本、易于接入发起行或代理行系统以及业务创新需求；(2)公司在 2014 年年报中明确提出，将正式推出互联网运营平台，打造微金融行业(地方性商业银行等)的“淘宝”平台。我们认为，该平台将成为公司在金融领域的数据来源，为公司的增值服务奠定数据基础，而银行业云服务平台是该平台的初步落地。

　　看好公司向医疗、金融等领域数据运营的转型。 (1)医疗领域，公司产品线不断延伸，收购万兴新锐后有望基于技术优势切入医保环节；(2)金融领域，银行业云服务平台有望成为公司转型金融业数据运营商的基础；(3)广电领域，电视社区服务平台可能结合智慧医疗、互联网金融等，公司有望探索新的商业模式。

　　估值建议

　　重申推荐。 维持公司 2015/2016 年 EPS 预测分别为 0.89/1.04 元，看好公司向医疗、金融等领域数据运营的转型，重申推荐。

　　风险

　　(1)转型进度不及预期；(2)板块系统性估值回调。

　　中金公司 卢婷,张向光

文章录入：萃富投资    责任编辑：萃富

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