我们前期曾经建议重点关注国投电力，公司股价也有较好的表现。近期股价调整之后我们建议继续关注回调下来的机会。

　　一．新产能2015年将投产

　　国投电力2014年新增360万KW水电为5-11月投产，2015年将会贡献全部产能，因此2015年上半年及全年业绩增长的基础比较稳固。

　　二．项目储备丰富

　　公司现在在建的项目包括公司在建桐子林(4*15万KW)，宣城二期(1*66万KW)，北疆(2*100万KW)，钦州二期(2*100万KW)，未来在建项目将逐步投产，扩充公司的产能。

　　三．合资和控股增强资产整合预期

　　公司下属有川投能源等几家上市公司，另外公司还通过参股赣能电力实现进军江西的战略。这种合资和控股的方式对于拥有国字号背景的国投电力来说增加了资本整合的平台。未来利用资本市场进行整合的步伐可以期待。

　　四．风险

　　系统性风险。

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