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   明日最具爆发力6大翻番牛股(4.22)           
作者:佚名    文章来源:转载    点击数:    更新时间:2015-4-22  收费阅览:0 萃富币    
 明日最具爆发力6大翻番牛股(4.22)
 

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  苏宁云商:互联网零售商转型效果显著,2015年进入“直道加速”阶段

  要点

  我们参加了苏宁云商 2015年投资者交流会,与管理层就公司经营现状和未来发展战略与投资者进行了深入探讨。交流要点如下:

  1. 公司营收继续向好,线上表现抢眼。公司营收从 2014 年一季度开始,逐季向好。预计 15年一季度营收同比增长 30%, 其中线上同比增长 90%,移动端占比近 50%。线上交易额的 高增长,表明公司经过近几年的调整磨合,在转型互联网零售商道路上越走越快,市场份额的逐步提升,也意味着公司 竞争优势愈发明显。

  2. 全渠道布局已经成型,线下向农村四五级市场下沉。公司目前已形成云店、PC、移动、家庭(TV端)的全渠道布局,其 中云店公司 O2O模式的核心,可实现销售、体验、服务、本 地化营销等四大功能协同,预计 4月底首批苏宁云店将开业; 移动端是公司的生力军,未来有望在用户、购物频次、规模上迅速增长;渠道下沉也是公司未来战略,四五级市场、农 村及校园等都会是重点布局区域,部分区域会以易购服务站 形式,15年计划开设上千家。

  3. 商品全面扩容,提高客户粘性。公司目前已拥有各类 SKU数 量 800余万,15年目标 SKU 1500万:超市、母婴会是苏宁自营突破的重点,目标打造行业前三的规模与供应链能力; 开放平台也将成为公司迅速扩充产品品类的手段,目前公司约有开放平台商户 1 万多家,未来将在保证开放平台商户质 量的基础上实现商户数量的快速增长。此外公司海外购业务 4月初试运营以来也反响良好。苏宁已经建立了电器、超市、母婴、百货、金融、文化等不同消费特性产品的全面组合。

  4. 物流布局志在全国,用户体验显着提升。公司目标打造覆盖 全国的物流网络,目前次日达覆盖区域已达 90%,妥投率99%,公司在 2015 年一季度的物流投诉率处全行业最低。 公司的物流网络价值正被越来越多的合作伙伴认同,物流对 外开放也稳步推进中。

  5. “物流云+数据云+金融云”全方位对外开放,为公司“直 道加速”保驾护航。目前苏宁的物流云、数据云、金融云业 务均具备对外服务能力,且组织上公司有独立化公司运营需求,15年这些服务产品的全面发力有望驱动公司互联网零售 业务加速奔跑。

  建议

  苏宁作为我们中金零售核心推荐标的,其已度过互联网转型的调 整、磨合阶段,2015年有望“直道加速” :线上线下销售规模持续快速增长;物流实现全面社会化开放;金融业务多点开花;互联网零售生态圈初具规模。

  持续推荐。我们坚定看好苏宁打造互联网零售生态圈(零售/物流 /金融)的成长空间,目标价 17元,对应 2015年 1倍 P/S。 风险:线上业务增速低于预期,消费市场持续低迷,行业竞争加剧。

  中金公司 樊俊豪,郭海燕
文章录入:萃富投资    责任编辑:萃富 


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