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作者：佚名 文章来源：转载 点击数： 更新时间：2015-3-9 收费阅览：0 萃富币 
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| 大北农：增发加码布局互联网 继续推进战略转型
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增发加码互联网，上调目标价至28.5元。公司前瞻布局互联网项目，重点打造猪管网、智农商城、农信网生态体系，增发募资将继续完善农业互联网与金融生态圈建设，以智农网及智农通(移动终端应用程序)为核心，以智农云服务(农业管理与大数据平台)、智农商城网(涉农产品交易平台)、农信网为内容，实现从饲料、种子采购，到生产管理、产品销售、金融服务的全链条综合服务。不考虑增发影响，预计14-16年EPS为0.48/0.69/0.95元(根据业绩快报，下调14年盈利预测0.05元)；考虑增发影响，预计14-16年EPS0.44/0.67/0.91元。参考饲料行业平均估值以及互联网业务估值溢价，给予16年30倍PE，上调目标价至28.5元。维持“增持”评级。
增发概况：公司拟非公开发行15,636万股，发行价格14.07元/股，募集资金总额22亿元，锁定期为3年，发行对象包括董事长邵根伙、中信证券、北信瑞丰基金、中新融拓、国华人寿、黄培钊先生(芭田股份董事长)、现代种业发展基金、温氏投资、西藏投资、平安资管。募集资金用于农业互联网与金融生态圈建设项目、偿还借款及补充流动资金。公司新入股东背景丰富，包括芭田股份、温氏集团等优秀农业企业以及国华、平安等险资背景，业务合作前景值得期待。
农业互联网与金融生态圈项目建设期预计为3年，采用“边建设边运营”的方式，总投资95,783万元，其中硬件及软件投资19,399万元，研发投入14,293万元，运营费(含线上线下推广费用、区域服务中心建设)62,092万元。
风险提示：互联网项目进展、原材料价格波动、质量风险等
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