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富瑞特装:治霾压力叠加存量气降价
作者:佚名 文章来源:转载 点击数: 更新时间:2015-3-3 收费阅览:0 萃富币
富瑞特装:治霾压力叠加存量气降价
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雾霾倒逼天然气推广加速+增量气降价缓解“逆替代”,利好富瑞特装。但此次下调静态看经济性弱于同期水平,行业大发展还需油气差价预期的进一步扩大以及环保推进。
天然气是中国最重点发展的清洁能源,雾霾严重及环保执法趋严,倒逼天然气大发展。天然气下游应用主要有五:居民用气、工业燃料、发电、车船用气、化工。
本次降价对天然气工业、发电、车船用气等下游直接利好。近几个月油价大跌导致部分地区出现替代能源的“逆替代”,本次增量气跌幅超预期,极大缓解天然气行业发展压力。
由于替代能源柴油价格预期存在不确定性,本次增量气跌价虽然提升LNG 对柴油经济性,但对于行业发展还要关注油价未来走向。静态来看,目前油气差价针对LNG 重卡用户的购买刺激力度良好,但弱于去年同期。
主销区域 LNG 重卡对柴油经济性提升到12-15%左右(按最新柴油均价5.8 元/升)。液厂产能过剩、受低油价影响LNG 终端需求不振,而槽车运输充分竞争,预计降价将大部分传导到LNG 产业链终端用户。
从终端价测算:主销区车用LNG5.6 元/公斤,门站增量气跌0.44 元/方传导到终端用户,LNG 价格降为5.1 元/公斤。
从全产业链成本顺推:以陕西门站气为例,增量气价 2.48 降至2.04 元/方,经中间环节预计增加成本1.6 元/方,则终端车用气价3.64 元/方,相当于LNG5.1 元/公斤。
业绩预测及投资建议:预计2014-16 年销售收入约为20、21、26 亿元,EPS约为1.64、1.72、2.04 元/股,对应PE 为32、30、26 倍。维持“推荐”。
风险提示
油价持续维持较低水平。
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文章录入:萃富投资 责任编辑:萃富
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