海信电器：客厅经济崛起推动价值持续重估

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海信电器：客厅经济崛起推动价值持续重估

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2015-3-2 收费阅览：0 萃富币

海信电器：客厅经济崛起推动价值持续重估

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　　维持公司盈利预测，上调目标价至29.2 元，建议“增持”

　　维持公司2014-2016 年收入预测290/321/360 亿元，维持EPS 预测1.04/1.33/1.84 元。我们认为，随着客厅经济发展趋势日益明朗，黑电行业价值正在得到持续重估。海信电器是目前国内市场上最具竞争力的黑电厂商，亦是A 股最纯粹的黑电标的，在家庭互联网大发展的趋势下，我们进一步上调目标价至29.2 元(对应2015 年22x PE 估值，较原目标价21.25 元上调37.5%)以反映这一趋势的价值。建议“增持”。

　　海信电器是黑电行业中最受益于“客厅经济”的标的

　　我们在2 月24 日发布的黑电行业深度报告《家庭互联网风起，2015 年是黑电大年》中测算黑电行业的潜在价值空间将从现在的约800 亿元上升到3600 亿元以上。作为国内份额最高，在智能电视领域中投入最早最大的黑电企业，海信电器亦将成为A 股黑电行业中最受益于“客厅经济”的标的。2014 年海信电器内销电视市场份额约为16%。

　　关注后续合作推进，期待运营价值显现

　　2014 年2 月5 日，海信与腾讯召开发布会宣布将联手打造“聚好玩”精品电视游戏体验平台。我们认为以腾讯在社交和游戏之所长，介入电视游戏市场将产生极其深远的作用，运营价值有望在年内逐步显现。同时我们认为，视频、游戏、购物、家庭院线都是“客厅经济”的重要部分，本次合作拉开了合作开发客厅的大序幕，预计未来还会在其他领域展开合作。

　　风险：政策再度加强对电视的约束。
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