下周一机构强推买入 6股极度低估

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下周一机构强推买入 6股极度低估

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2015-1-23 收费阅览：0 萃富币

下周一机构强推买入 6股极度低估

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点击查看最新行情　　皖新传媒：外延发展正当其时买入评级

　　2015-01-22 类别：公司研究机构：浙商证券研究员：黄薇

　　[摘要]

　　报告导读：

　　内涵式发展有望升级成教育平台，外延发展正当其时投资要点加大文消板块改革力度新华书店崭新面貌成为营销阵地主业方面，我们预计2015年文化消费板块将成为主要看点。公司对整个业务机制做了纵向扁平化和横向拉伸化的改革，总公司层面作为智囊制定方向战略，市级新华书店贯彻部署，县级新华书店的销售队伍负责实施和执行，指令下达和问题反馈都较过去迅速有效。同时横向扩展品类和经营条线，丰富新华书店消费品类，避免与电商渠道的价格战，着力打造“去书店是一种生活方式”的消费理念，以线下消费场景取胜。我们预计2015年新华书店的经营绩效将继续大幅提升，改变过去成本中心角色，进而成为业务销售的前沿阵地。

　　培育最扎实的教育服务地推团队教育服务板块继续下沉，有望打造最扎实的教育服务地推团队。公司将继续扩容教育专员队伍，细化服务品类，改善服务质量。2014年已经做到了分书到校，获得客户一致好评。2015年还将加大教育服务专员的配置力度和对学校的服务力度，计划做到分书到班，深入了解教学需求的同时搭建信息化平台，整合各类教学资源进入开放式平台，并融会贯通加深平台深度，打造老师-学生-家长三位一体的教育教学平台。

　　盈利预测及估值皖新传媒可控自由现金/总市值高达20%，给予公司在整个教育产业链上做外延发展的支持力度极大，当前国内外教育文化资源丰富，公司外延式发展正当其时。我们看好公司做大做强的决心和执行力，作为传统媒体持续保持两位数增长，且有强烈外延预期，2014-2016年eps为0.78元、0.92元和1.05元，对应15年和16年PE仅为20X和18X，持续看好，维持买入评级。

　　川仪股份：稳定成长推荐评级

　　2015-01-21 类别：公司研究机构：长城证券研究员：曲小溪

　　[摘要]

　　预测公司2014-2016年的EPS分别为0.39、0.44和0.58元，对应的PE分别为40、36和27。公司是国内仪器仪表供应商，是智能机器中智能仪表的行业龙头，产品线齐全并能够不断推陈出新，看好公司未来的发展，给予公司“推荐”评级。

　　2014年仪器仪表龙头实现稳定成长：2014年1-12月份，公司实现营业收入33.5亿元，同比增长5.11%。实现归属于上市公司普通股股东的净利润为1.55亿元，同比增长9.67%，EPS为0.39元；主要是由于公司产品在电力、煤化工、市政公用及环保、市政交通等行业有不同程度的增长。

　　受上市影响，所有者权益增长迅猛：受2014年上市影响，公司的相关财务指标发生了较大变化，资产总额395,624万元，较上年末增长18.35%；负债合计220,820万元，较上年末下降5.31%,归属于上市公司股东的所有者权益172,793万元，较上年末增长74.44%。

　　产品线齐全，品牌知名度高：公司的主要业务是工业自动控制系统装置及工程成套，包括单项产品和系统集成及总包服务，单项产品主要包括智能执行机构、智能变送器、智能调节阀、智能流量仪表、温度仪表、控制设备及装置和分析仪器等。在国内市惩同行业内享有极高的知名度。先后荣膺重庆工业50强、国家信息产业基地龙头企业、全国机械工业职工技术创新优秀组织单位等荣誉称号。

　　募投项目为公司带来新的增长点：募投项目投产后将新增年产智能流量仪表27,950台，智能执行机构14,500台，分析仪器11,710台/套和配套2座百万千瓦智能核电温度仪表的生产能力。产能扩张及新产品开拓将为公司带来新的增长点。

　　风险提示：下游行业的景气度影响公司产品需求。

　　伊立浦：打开巨大想象空间买入评级

　　2015-01-22 类别：公司研究机构：海通证券研究员：徐志国龙华熊哲颖

　　[摘要]

　　通航业务受政府补贴并贡献业绩，带来公司2014年业绩大幅增长。公司2014年营收6.91亿元(YoY1.57%)，营业利润1544万元(YoY-37.16%)，归母净利润3547万元(YoY76.77%)，EPS0.23元。我们认为营业利润同比下降的主要原因是公司传统厨电业务受行业需求下滑影响，收入规模和盈利能力下降，以及公司前期布局通航业务费用支出增加。

　　归母净利润同比大幅增长的主要原因是通航业务收到国家财政补贴，且通航业务于4季度开始贡献利润。

　　梧桐投资入主，公司由传统家电企业华丽转型为通航企业，未来有望进一步打造直升机和无人机生产、维修、服务和培训一体化的通航平台。公司2013年7月进行股权划转后，控股股东由原立邦实业变为梧桐翔宇投资。

　　2013年8月公司提出通用航空业务未来5年的发展战略规划，此后公司通过国内和国际的连续收购及合作展开通航业务布局。国内方面，2013年10月收购东营德奥直升机公司，2014年1月与江苏南通苏通科技产业园合作组织实施通用航空产业项目。国际方面，成立伊立浦国际控股作为通航业务国际运作平台，2014年5月收购瑞士MESA85.6%的股权和德国SkyTRAC/Sky

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