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   达实智能:高送转彰显做大市值信心           
作者:佚名    文章来源:转载    点击数:    更新时间:2014-12-29  收费阅览:0 萃富币    
 达实智能:高送转彰显做大市值信心
 

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  高送转彰显公司做大市值信心。公司25日晚公布高送转预案:拟向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。我们认为此次高送转方案凸显了管理层做大市值的积极意愿,以及对未来业绩持续高增长的充足信心。

  平台型公司转型驱动业绩估值双升。公司自2010年上市上市以来,经过区域上的全国化扩张,业务上的上下游产业链拓展,以及商业模式上的不断创新,已搭建起较为清醒的业务架构。目前公司积极创新商业模式,向平台型公司方向转型,业绩估值仍有大幅提升空间。(1)以智慧城市统领,聚焦轨道交通、医院等重点领域,从单体建筑拓展至建筑群、社区园区,最终拓展至整个城市,经营规模上将快速扩张。(2)依托能源监测管理平台、IC卡等核心系统/产品,占据大数据流量入口,实现从工程服务到社区O2O运营的转型升级,业绩更持续、更稳定。(3)金融模式创新及外延扩张助力,规模能级继续实现跨越式发展。

  激励设增长底线,将促管理层加速业绩释放。公司公布的限制性股票激励方案行权条件相当于2015-17年净利润增长分别达30.0%、23.1%、25%,CAGR达26.0%。我们认为这是增长底线,考虑到公司2014年以来在地铁、医院、数据中心等领域的爆发式增长,公司实际业绩增速将远高于这一数字。

  风险因素:宏观经济波动风险,应收账款风险等。

  盈利预测及估值:我们预测公司2014/15/16 年 EPS 分别为0.49/0.84/1.17 元。综合考虑行业估值及公司后续增长潜力,我们认为可给予公司15年45-50倍PE,目标价区间37.6-41.8元,维持“推荐 ”评级。

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