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   厚积薄发待时机！10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局           
作者：佚名    文章来源：转载    点击数：    更新时间：2013-9-2  收费阅览：0 萃富币    
 厚积薄发待时机！10大顶级券商强烈推荐10股大胆增仓布局
 

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06个百分点至2.70％。另外，上半年政府补贴同比增加5400万、实际所得税率同比降低3.76个百分点至正常水平22.99％导致上半年实际净利同比大幅增长102.37％。分地区观察，重庆、北京表现良好，福建增速放缓，东北亏损扩大。分品类观察，生鲜、食品用品增速较快，食品用品整顿后毛利率提升明显，服装增速大幅放缓。

　　向上游占款问题持续，存货恶化趋势有所缓解公司上半年预收应付款同比增加13.4亿，同比增速51.27％，预收应付周转率继续下降0.9至3.62，公司继续通过向上游占款这种不可持续的方式获得增量现金。上半年公司存货周转率略微提升0.04至4.42，单店、单位面积存货增长大幅减速，存货恶化趋势有所缓解。

　　盈利预测及投资建议

　　公司超市业务以生鲜为特色，在激烈市场竞争中充分体现出自身的精准定位和差异化，生鲜聚客效应也将成为抵御新兴渠道的重要壁垒。但公司近年来扩张效率及存货管理等经营指标呈现下行趋势，未来两年门店到期租金压力较大，同时估值优势并不显著，建议投资者耐心等待更佳的投资时机。我们维持公司2013-2015年EPS0.43元、0.54元和0.65元，维持持有评级。

　　风险提示:新进入区域培育期超预期、存货风险逐步加剧、占款增速不可持续。

　　泰禾集团:布局厦门有利于公司规模增长

　　类别：公司研究 机构：广发证券股份有限公司 研究员：邹戈 日期：2013-09-02

　　厦门市市场容量较大，公司市占率有提高空间厦门市12年商品房市场规模达756亿，接近福州同期的941亿。公司12年三季度开始进入厦门市场，在市场占有率方面暂时落后。公司此次在厦门拿地建面约37万平米，伴随在该区域的深耕，公司市占率将逐步提高。

　　海沧区马銮湾住宅区--新兴崛起的地产板块从地产开发商的投资角度来看，按照商品房市场规模、人口数量进行综合评估，岛内两区应该是首选，其次是岛外的集美区和海沧区。根据13年厦门市经营性土地供应计划，岛内两区宅地供应非常少，岛外四区中，集美区最小，海沧区最大。公司竞得的土地位于海沧马銮湾住宅区，临近国家级湿地公园，北可通过新阳大桥到杏林，东可通过海沧大桥到岛内，近海沧隧道，且规划中的轻轨2号线、5号线也交汇于此。我们预计海沧区马銮湾极可能成为继集美区杏林湾后厦门市又一个崛起的房地产板块。

　　项目动态毛利率有保障上半年厦门市仅成交两块宅地，成交溢价率分别为92.17％和131.1％，并且这两块地还是在土地供应不那么稀缺的翔安区和同安区。动态地看，跨海大桥连接了海沧区与岛内两区，同时未来在轨道交通建成后，马銮湾板块的房价预计将与集美区杏林板块看齐，并一起与岛内两区形成联动。因此，我们认为，公司此次竞得的项目地块项目的动态毛利率将得到保障。

　　预计公司13、14年EPS分别为0.70、1.23元，维持“买入”评级厦门市是公司在大福建地区的重要布点之一，对公司而言，战略地位仅次于福州，扩大厦门地区的市占率，分享市场容量有利于规模增长。

　　风险提示厦门房地产市场出现负向波动。住宅价格涨幅较慢影响项目毛利率。

　　中国重工:接单结构持续优化

　　类别：公司研究 机构：中信建投证券股份有限公司 研究员：高晓春 日期：2013-09-02

　　公司发布2013年半年报。

　　简评

　　上半年业绩略低预期

　　上半年，公司实现营业收入251.14 亿元、同比下降13.95％，归属于上市公司股东的净利润14.56 亿元、同比下降43.40％，基本每股收益0.10元。公司业绩略低预期。在期间费用率下滑0.19个百分点的情况下，净利润下滑幅度仍远大于收入下滑，主要是由于毛利率同比大幅下降4.78个百分点。

　　船舶造修继续下滑

　　上半年，公司船舶造修收入123.84亿元、同比下降5.88％；上半年完工交船27艘，365.2万载重吨、同比下降45.39％，修理改装船舶189艘、同比增长8.4％。舰船装备收入30.35亿元、同比下降47.64％，低速机、中速机产量45.1、4.9万千瓦，分别下降45.73％、81.23％。海洋经济收入27.79亿元、同比下降4.58％，能源交通装备收入70.2亿元、同比下降5.41％。

　　新接订单结构继续优化

　　从新接订单来看，结构继续优化。上半年公司累计承接订单421.55亿元、同比大幅增长62.7％。其中船舶造修76.72亿元、占比18.2％，舰船装备52.27亿元、占比12.4％，海洋经济210.07亿元、同比增长753％、占比49.8％，能源交通装备82.39亿元、占比19.5％。非船业务(海洋经济和能源交通装备)占比69.4％，比去年提高8.3个百分点。从手持订单来看，期末手持719.68亿元，其中船舶造修235.6亿元、下降42.6％，舰船装备52.47％、下降47.65％，海洋经济产业334.21亿元、增长127.2％，能源交通装备97.4亿元、下降26.2％；非船业务手持订单占比60％，比去年提高24.1个百分点。

　　核心军品总装注入造就海军第一股

　　上半年，公司军品业务收入占比8.28％，同比提升0.17个百分点。我们预计此次重大资产注入将承接集团核心军品总装，简单测算注入后备考主营占比有望提升到50％以上，极大提升公司估值。

　　盈利预测与估值

　　我们认为，全球造船业已经见底回升、公司订单结构正在持续优化、核心军品总装注入极大提升估值。预计2013~2015年EPS0.20、0.22和0.28元，维持7.5元目标价和“买入”评级。

　　东方电气:Q2业绩大幅好转，火电业务仍然充满挑战

　　类别：公司研究 机构：招商证券(行情，问诊)股份有限公司 研究员：彭全刚 日期：2013-09-02

　　事件:东方电气8月29日晚公布了半年报，实现营业收入204.7亿元，同比增长2.3％，归属上市公司股东净利润11.9亿元，同比下降4.6％，合基本每股收益0.59元。半年度加权平均ROE为7.3％，同比下降1.33个百分点。

　　评论:1、Q2收入大幅反弹，但毛利率下降。

　　13Q1东电收入大幅下降13.3％，但是13Q2单季度收入增长16.8％，使得上半年收入略有增长。细分来看，收入增长主要来自新能源中的风电(+23.5％)和环保(+150％)，而火电、水电和核电等收入均有不同程度的下降。从毛利率上看，综合毛利率同比下降了1.3个百分点，主要是占比最高的火电由于上半年毛利率较高的30万、60万千瓦机组交货较少，毛利率有所下降。

　　2、新增、在手订单总量下滑，结构有变化。

　　半年度新增和在手订单继续小幅下降，分别为202和1400亿元。较12年中的220和1470亿有所下滑。结构上看，新能源和水能环保板块订单占比大幅下降，高效清洁能源和工程服务板块占比大幅上升。其中主要原因是核电招标启动，常规岛设备订单大幅增加，上半年达60亿元；而风电业务继续收缩，核岛订单只有几千万，造成了新能源板块的萎缩。我们预计，新能源板块的趋势将延续。

　　3、下半年公司业务稳定，但高效清洁能源板块仍然充满挑战。

　　公司全年生产计划为3300万千瓦，较去年的3261万千瓦略有增长，我们预计下半年公司业务将维持稳定，环保板块将维持高速增长。上半年火电招标竞争激烈，机组价格又有进一步下降，将负面影响板块未来的毛利率。之前高效清洁能源板块的推动力燃气机组上半年受气价上调的原因，仅确认1台，推进程度低于预期，预计今年板块增长仍然充满挑战。

　　投资建议:东方电气今年上半年的业绩基本符合预期，我们预计全年业绩仍然平稳，但高效清洁能源板块充满挑战。我们预测公司13-15年EPS分别为1.14、1.30和1.51元，现价对应13年PE为9.7倍，维持“审慎推荐-A”的评级。

　　风险提示:火电价格进一步下降、燃气机组推进缓慢。

　　康得新:收购汽车窗膜品牌，市场准备先行一步

　　类别：公司研究 机构：招商证券股份有限公司 研究员：李辉 日期：2013-09-02

　　公司公告收购北极光品牌和广州康润股权，将有效保障未来窗膜的市场销售。预计2013-2015年EPS分别为0.85元、1.26元、1.61元，维持“强烈推荐-A”。

　　公告收购窗膜品牌及渠道运营商。公司出资1383万元收购侯永强所有的“北极光”商标等相关知识产权；并以1020万元收购侯永强、熊巍直接持有的广州康润窗膜有限公司51％股权。“北极光”是中国太阳膜行业民族品牌的创始品牌和知名品牌，诞生于1998年，致力于打造“中国太阳膜行业民族第一品牌”；广州康润主要从事太阳膜的研发、销售和服务。

　　公司进入汽车窗膜领域，开辟新的业务蓝海。汽车保有量持续增长，以及车主节能防爆要求提升，带动车窗膜需求增加。2012年底，中国汽车保有量已达1.2亿辆，而美国汽车保有量为2.4亿辆左右，国内汽车需求提升空间巨大。随着消费能力的提升和消费理念的升级，车主加强对车窗隔热防紫外线等性能的追求，将带动窗膜消费提升。据测算，国内汽车窗膜年需求量达1亿平方米。据国家发改委中国设备协会汽车用品及改装技术中心统计，2012年中国汽车用品市场销量为5660亿元，增长31％；按车窗膜占比7％测算，市场规模为396亿元；该机构预测， 2015年中国汽车用品市场规模将达到9500亿元，按窗膜占比5％~7％测算，市场空间将为475亿元~665亿元。

　　收购窗膜品牌，公司将快速切入终端市场。窗膜作为消费类产品，品牌和渠道显得尤为重要。目前，北极光已发展27家品牌总代理商，发展下线品牌加盟商800多家，国内合作的OEM商20多家，合作的4S汽车销售商达600多家。公司计划下半年将窗膜推向市场，借助北极光优势品牌和已有的渠道，优势互补，将对窗膜销售产生积极影响。

　　维持“强烈推荐-A”投资评级。公司进入车窗膜市场，且切入中高端车窗膜领域。若未来公司车窗膜市场占比达10％以上，收入将贡献40亿元以上。预计2013-2015年EPS分别为0.85元、1.26元、1.61元，目前股价相应于2014年PE为20.7倍，给予25-30倍PE，目标价31.50-37.80元。

　　风险提示:项目进度风险；市场开拓风险；竞争加剧，毛利率下滑风险

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