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基本面精选3只金牛股

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2008-4-28 收费阅览:0萃富币【字体：小大】

基本面精选3只金牛股

  中海发展（600026）(进入该股吧，新版行情，资讯)提价效果凸显业绩符合预期

　　●2008 年一季度，公司实现营业收入、营业利润和净利润44.97 亿元、19.43 亿元和16.80亿元，分别同比增长59.07%、68.66%、60.06%。公司一季度EPS 为0.49 元，同比增长56.34％；扣除非经常性损益后EPS 为0.45元，同比增长50.53%。

　　●公司业绩的增长主要来自于沿海散货合同运价的提高以及合营公司运力和业绩的增长。公司2008 年沿海散货合同的运价比2007 年提高40%，这是公司业绩增长的主要来源；另外公司合营公司的运力规模和业绩大幅上升，使得公司投资收益快速增长，2008 年一季度公司实现投资收益1.64 亿元，同比增长632.7%。

　　●2008 年干散货运输市场景气维持高位。根据我们掌握的数据和对行业供求关系的判断，我们认为2008 年干散货运输市场将好于2007 年；2009 年下半年开始趋于下行；不过即使到了2010 年BDI 指数依然将维持在4000 点以上。

　　●油运市场从2008 年开始复苏。根据我们掌握的数据和对行业供求关系的判断，我们认为油运市场行业景气程度2008 年好于2007 年；2009 年略有下行；2010 年将开始全面复苏。

　　●公司2008 年一季报业绩符合我们此前的预期，我们维持对公司2008年-2010 年EPS 2.04 元、2.03 元、1.94 元的盈利预测。公司目前股价对应2008年-2010 年动态市盈率将分别达到13.14倍、13.20倍和13.81倍。维持对公司“增持”的投资评级。（光大证券）

　  金鹰股份（600232）(进入该股吧，新版行情，资讯)题材丰富且低价量助强劲反弹

　　公司拥有新疆境内三分之二的亚麻种植基地， 10条打成麻生产线，原料自给率达到约30%。还计划整合新疆原料基地，逐步控制几乎全部新疆亚麻种植基地，未来目标是将打成麻生产线扩大到20条，届时将控制全国60%的亚麻原料。

　　公司还是我国纺织机械行业中最大的麻纺和绢纺机械设备的生产企业，每年可生产各类纺机2500余台套，也是国内唯一一家将绢麻纺机成套设备制造与纺织工艺实践紧密结合的企业，具有独特的专业优势。市场占有率在80%以上，基本上垄断了国内亚麻纺织专用设备的生产和销售。公司的纺机、塑机主要出口到俄罗斯、印尼、泰国、印度、巴基斯坦等国家。与此同时，公司在技术上也不断进取创新，金鹰麻纺工艺集合了英国麦凯生产技术，处于当今国际、国内领先地位；绢纺生产工艺不仅技术处于行业领先，而且产品质量也代表着我国绢纺行业最高水平。

　　公司参股的浙江天堂硅谷创业集团有限公司是一家专门从事高科技产业的创业投资机构。技术上看，该股在3月初的高点与1月中旬的高点较为接近。而3月中旬起，出现连续急挫，短线已严重超跌。近日量能配合良好，短线有望展开强劲反弹，可积极关注。（国海证券王安田）

　  山西三维（000755）(进入该股吧，新版行情，资讯)高成长煤化工龙头超跌有望反弹

　　公司是国内最大1，4-丁二醇(BDO)的生产商，在BDO产业链上拥有技术、成本和规模优势。公司生产装置采用的是世界上最先进的以电石乙炔为原料的低压淤浆床Reppe法，在国际市场上拥有很强的竞争力。

　　由于世界主要的BDO产能原料为石油，在目前国际原油价格在每桶110美元上方运行的背景下，BDO价格有望因成本推动回升，公司采用电石为原料，成本优势突出。为加快山西省建设新型能源和工业基地，公司实际控制人山西省国资委将控股股东山西三维华邦集团有限公司的资产整体划入阳泉煤业集团有限责任公司，以实现企业强强联合，优势互补，这将巩固公司的成本优势。

　　2007年公司通过增发募资投建7.5万吨BDO项目。该项目将在今年中期投产，届时产能将达15万吨，进入世界前5位。同时，公司前期募集资金项目中20万吨粗苯精制和2万PVA扩产已经建成试生产， 1.6万吨干粉胶项目也已完成三分之一，9000吨煤气化制氢和3万吨PTMEG项目正在筹备和开始建设之中，这些都是今后几年公司的利润增长来源。

　　虽然该股近几个交易日连续反弹，但目前市盈率仅为22倍，而且近一个半月以来最大跌幅接近70％，严重超跌，后市应具备持续反弹的动能，可重点关注。（世基投资）

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