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大实力机构荐3牛股

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2008-3-28 收费阅览:0萃富币【字体：小大】

大实力机构荐3牛股

  保利地产扩张提速抗风险能力强

　　保利地产（600048）目前已经完成从一个区域性地产公司到全国性地产大蓝筹的成功转型，在全国范围内品牌声誉卓著，经营管理水平稳步提高。

　　资产规模快速扩大

　　保利集团是公司实际控制人，房地产作为保利集团重点发展的主业之一，公司在发展过程中得到了集团公司的大力扶持，而在向全国性地产大蓝筹转型过程中，公司已然实现资产规模的快速扩大。以广州、北京和上海为中心，幅射区域重点城市，公司在全国的扩张布局渐入佳境。去年公司项目开发进程加快，在建拟建项目60个，占地总面积1129万平方米，规划总建筑面积2045万平方米，其中房地产新开工面积410.7万平方米，在一线蓝筹地产公司中仅次于万科。今年公司总体经营目标是，房地产直接投资300亿元至350亿元，新开工面积630万平方米，竣工面积350万平方米，全年实现销售认购240亿元，在资金基本保障的前提下实现等量拓展，品牌资产突破60亿元。显然，资产规模的快速扩大，已帮助公司成为国内领先的大型房地产企业集团。

　　业绩增长有保证

　　进入2008年以来，房地产市场整体出现波动，部分地区楼盘价格出现回落，而在CPI屡创新高、从紧货币政策不动摇的宏观背景下，房地产行业依旧有可能面临较大政策调控的可能。不过在寒流之下，公司经营依然保持了良好形势，快速的现金回流以及持续的土地储备增长为它的长期稳健发展奠定了基础。今年头两个月，公司实现销售面积24.3万平方米，实现销售认购金额15.7亿元，分别同比增长104.28%和103.85％，不仅现有项目资金周转的需求将得以满足，也为全年业绩增长开了个好头。另外，由于公司去年已售未结转面积高达132.95万平方米，金额计116.34亿元，而整个2007年，公司结算面积仅110万平方米，结算销售收入仅74.08亿元，简单的数字对比已可得出结论，即使调控依旧，公司今年业绩高增长仍将持续。

　　成长性为机构看好

　　兴业证券通过对广州房地产市场的调研及与公司交流，预计公司2008年、2009年ESP约1.26元和2.10元，并维持对其的强烈推荐评级。

    （天信投资王飞）

　  华微电子（600360）科技龙头业绩高成长

　　公司是我国首屈一指的功率半导体专业器件生产企业，在芯片制造方面技术领先，是科学技术部、国务院国资委和中华全国总工会确定的首批103 家创新型试点企业中唯一入选的半导体企业，行业地位突出。

　　上市以来，公司逐步建立起3、4、5 英寸的功率晶体管生产线，技术水平和产能稳步提升。公司还通过与飞利浦电子中国有限公司等开展合作，提高了其工艺水平和管理能力。公司的产品广泛应用于家电、绿色照明、计算机和通讯和汽车电子四大领域，市场需求旺盛。

　　前期公司去年完成非公开增发，募集资金投向六英寸新型功率半导体器件生产线，募投项目的新产品不会替代现有产品，而只是借助现有产品的销售渠道打开市场。公司发展目标明确，将在2009 年进入快速增长期，由于实力机构均参与增发，显然看好公司的发展前景。

　　目前该股市盈率大约在30倍左右，对于公司这样上市以来保持高成长的科技细分行业龙头而言，其估值偏低，且通过增发，公司每股含金量迅速得到提升，目前每股净资产和资本公积金均高企，这将进一步提升公司估值，建议逢低关注。

　　（世基投资）

　  长江电力（600900）水电龙头定位渐趋合理

　　由于中国人寿宣称将减持股票，加上中国太保拉开了蓝筹股疯狂的破发序幕，令市场恐慌情绪急剧升温，周四沪深大盘呈现崩跌走势，以中国石油为首的权重股疯狂跳水，并带动大盘全面普跌，成交有所放大。由于目前不少新发大盘股均已临近破发边缘，进一步加剧了投资者恐慌，资金的恐慌性杀跌行为愈演愈烈，另外，成交量逐步萎缩也是制约股指大幅反攻的重要因素，操作上建议在没有出现明显反弹信号前多看少动，建议关注长江电力。

　　公司是我国目前最大的水电上市企业，拥有独特的水电资源优势，目前拥有的三峡水电开发权几乎是永久性的，公司在国内水电公司中运行成本也具有明显的优势，水电作为清洁能源，在未来的电力市场竞价上网格局中拥有天然优势。另外，公司前期公告通过存量收购与增资扩股相结合的方式战略投资皖能集团股权，此举将有效改变公司电源结构相对单一，减轻来水的不确定性对业绩造成的影响，提升抗风险能力。

　　由于优良的基本面支持，目前该股下跌空间相对有限，量能也萎缩至地量水平，技术上有较强反弹需求，可适当关注。

　　（金百灵投资）

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