东方航空(600115.SH；00670.HK)4月23日晚间披露非公开发行预案，拟募集150亿元用于购买飞机及偿还金融机构贷款。

　　预案显示，东方航空拟以不低于6.44元/股的价格，非公开发行23.29亿股，募集资金总额不超过150亿元。其中，120亿元用于购买23架飞机，剩余的30亿元用于偿还金融机构贷款。发行对象为不超过10名的特定投资者。

　　东方航空此次购置的机型包括空客A321、波音B737-800和波音远程B777-300ER等，均为东方航空重点规划的四种主力机型系列。预计至2015年底，四大主力机型占整体机队的比例将达到96.2%。

　　目前，东方航空控股股东东航集团直接和间接合计持有东方航空81.5648亿股，占东方航空总股本的64.35%。发行完成后，东航集团持股比例降至54.36%。

　　东方航空称，鉴于中国宏观经济环境和民航运输行业发展趋势持续向好，此次募资将用于扩大机队规模，提高航空运输能力、经营能力和行业竞争力。同时目前负债水平较高，募资偿还金融机构贷款能够改善资产负债结构，降低财务风险，为长远稳定发展夯实基础。

　　兴业证券研报称，东方航空是三大航中调整机队结构最坚决的公司，一直在退出高耗能的老旧机型，目前的机队规模在三大航中是最少的，未来运力引进要求还是比较迫切的，特别是旗下转型低成本航空的中国联合航空有较强的引进运力的需要。本次增发将是东方航空未来两年业绩释放的强动力，虽然购买机队将带动未来几年运力的高增长，但东航本身运力的较低增速和区域需求的高增长将有效消化这些新增运力的投放。

　　兴业证券认为东方航空需求增长最确定，受益长三角区域因私消费跃升，众多国际航线培育日渐成熟，迪士尼带来长期增量客流，浦东机场未来时刻资源逐步释放，以及运力调整和油价大幅下降带来业绩改善。预测2015-2016年EPS为0.48、0.60元，维持“买入”评级。

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