山东联创节能新材料股份有限公司(联创节能，300343)拟发行股份以及支付现金，收购上海新合文化传播有限公司(下称“上海新合”)100%股权，整体交易作价13.22亿元，借此进入互联网营销行业。

　　联创节能3月1日晚间公告，拟以发行股份及支付现金的方式购买上海新合100%股权，发行股份购买资产的发行价格、募集配套资金发行股份的发行价格均为每股26.46元。其中，以发行股份方式购买上海新合64.75%股权，即股份对价8.56亿元；以现金方式购买上海新合剩余35.25%股权，即现金对价4.66亿元。

　　上海新合成立于2008年2月22日，注册资本312.5万元。联创节能公告中称上海新合是国内较早提供互联网综合营销服务的公司之一，致力于为客户提供优质完整的互联网整合营销整体解决方案。

　　上海新合2014年1-9月实现营业收入5.3亿元、净利润6053万元，分别占上市公司同期收入、净利润的89.17%、463.53%。

　　上海新合客户集中于汽车和互联网游戏两大行业，主要收入来源于汽车行业的终端客户东风雪铁龙、东风标致和广汽菲亚特。2012年、2013年及2014年1-9 月，上海新合来自上述汽车行业终端客户的收入合计分别为1.41亿元、4.18亿元和3.99亿元，占营业收入总额的比例分别为82.92%、88.41%和74.96%，客户行业集中度高。

　　另外，上海新合净资产账面价值(母公司)为4633.1万元，评估价值13.32亿元较账面净资产增值12.85669亿元，增值率为2774.96%。截至2014年9月30日，上海新合归属于母公司的净资产(合并口径)为8287.19万元，本次评估增值12.491281亿元，评估增值率为1507.30%。

　　上海新合股东方承诺，2015年度、2016年度及2017年度，上海新合扣非净利润分别不低于1亿元、1.3亿元、1.5亿元。

　　另根据联创节能2月27日晚发布的2014年度业绩快报显示，公司2014年实现营业利润1494.79万元，同比减少69.75%；实现利润总额1690.11万元，同比减少75.66%；而归属于上市公司股东的净利润662.69万元，更是较上年同期减少88.86%。

　　联创节能表示，业绩大幅减少的一大主要原因是，受国内建筑行业影响，公司下游行业景气度不高，其产销量下降较大，公司为了保持组合聚醚产品市场份额，产品价格有所调整，导致产品毛利下降。

　　而本次交易完成后，联创节能将从单一建筑聚氨酯原料供应商转变为化学原料和化学制品制造业与互联网和相关服务业并行的双主业上市公司。

文章录入：萃富投资    责任编辑：萃富

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