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| 作者：佚名 文章来源：转载 点击数： 更新时间：2008-3-27 收费阅览:0萃富币 【字体：小 大】 | |
| 平安证券：山东海龙 估值处于安全区域 | |
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下游行业有望恢复，短纤价格逐步恢复；公司未来差别化率不断提升，有效提升盈利能力。 投资要点： 1．行业供求相对平衡预计2007-2009 年粘胶短丝市场需求还会继续保持14%左右的较快增长。到2010 年，预计我国粘胶短丝产量将达到180 万吨，需求量达到178 万吨，供需基本平衡。 2．原料瓶颈继续制约行业 我们再次强调对于产业配套完善的公司来说，未来的竞争优势将继续明显。 3．差别化率提升是公司业绩增长的保障 09年年底短纤总产能达27万吨，差别化率可以达到50%。我们维持08-09年每股收益0.96和1.57元的预测，鉴于目前08年动态PE仅为19倍，低于市场平均水平，处于相对安全区域，业绩增长也有一定的把握，所以我们维持“强烈推荐”评级。 风险提示 产品周期性波动；下游需求的季节性以及压力的增大可能影响短纤的需求和具体盈利。 |
| 文章录入：admin 责任编辑：admin |
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