编者按：转眼间，2014年即将离我们而去，又到了年终盘点的时刻。2014年，中国已进入改革发展的新阶段，经济进入新常态，市场有了新特征。继7月份创出2013年1月份以来最大单月涨幅，9月份大盘再迎“六连阳”迭创新高，11月份更是刮起了“蓝筹风暴”，上证指数突破3000点关口，两市日成交额突破万亿元纪录，多年一遇的牛市行情已经形成，并将由一个新高走向下一个新高……在此期间，一带一路、沪港通、国资改革、土地流转、并购重组、自贸区、高端制造、融资融券、互联网金融、航天军工等滚烫的关键词，成为2014年市场的投资亮点，营造出了一大批令人叹为观止的大牛股，演绎出了一个又一个的财富神话。今日本版特对以上十大投资主题进行回顾盘点，希望能够帮助大家梳理过去一年市场热点的发展脉络，并从中得到一些启发。

　　一带一路 五主线锁定投资机会

　　如果有人对近期中国交建（601800）、中国建筑（601668）、中国中铁（601390）、中国铁建（601186）、中国电建（601669）的持续上涨感到惊讶，想必定是忽略了“一带一路”背后的重大战略意义。“一带一路”是陆上丝绸之路经济带、海上丝绸之路的简称，其范围可能是动态的。从国内来看，陕西、甘肃等15个省份可能入围“一带一路”。从合作对象来看，中亚、东南亚、南亚、西亚、东欧和北非中的发展中国家或为主要合作伙伴。

　　“一带一路”地区覆盖总人口约46亿人（超过世界人口60％），GDP总量达20万亿美元（约全球 1/3）。2013年中国与“一带一路”国家的贸易额超过1万亿美元，占中国外贸总额的四分之一，而过去10年中国与沿线国家的贸易额年均增长19％，较同期外贸年均增加4个百分点。未来5年，中国将进口10万亿美元的商品，对外投资将超过5000亿美元，增加游客数量约5亿人次，使周边国家以及丝绸之路沿线国家率先受益。

　　应该说，“一带一路”战略推出深度切合国家经济形势。当前我国正经历经济转型，以房地产和国内基建投资为驱动力的经济增长模式已一去不复返。在此背景下，国家亟需开拓新的经济增长点。海外市场为此提供了广阔机会。而我国4万亿美元外汇储备有巨大发挥空间。通过对相关国家基础设施建设项目提供优惠贷款或其他形式的融资支持以带动我国基建和成套设备出口将为我国庞大的外汇储备提供更为广阔的发挥空间。

　　在概念股布局方面，中金公司表示，可关注以下五主线：1.交通运输类公司：推荐外运发展（600270）、宁波港（601018）等；2.建筑及基础设施工程类公司：推荐中工国际（002051）、中国中铁、中国电建等； 3.设备及配套类制造业公司：重点推荐中集集团（000039）、三一重工（600031）、中联重科（000157）、柳工（000528）、安徽合力（600761）；4.原材料类公司：推荐宝钢股份（600019）、新钢股份（600782）、青松建化（600425）、天山股份（000877）、西部建设（002302）、祁连山（600720）、宁夏建材（600449）；5.从中长期来看，中国的品牌消费品（医药、家电、汽车等）、传媒等板块也将受益。

　　沪港通 带来三方面积极影响

　　2014年11月17日沪港通下的股票交易正式开始。事实上，从这一政策提出到落地再到实施至今，A股市场的格局已发生了重大的变化。从过去几年的无人问津，到如今的炙手可热，一场大盘蓝筹权重股的“革命”给大多数投资者带来的不仅是“满仓踏空”，更是多投理念的颠覆。

　　透过现象看本质，沪港通带来的不止是投资理念的改变。沪港通是中国资本市场对外开放的重要内容，有利于加强两地资本市场联系，推动资本市场双向开放，具有以下三方面积极意义：1.有利于通过一项全新的合作机制增强中国资本市场的综合实力。沪港通可以深化交流合作，扩大两地投资者的投资渠道，提升市场竞争力。2.有利于巩固上海和中国香港两个金融中心的地位。沪港通有助于提高上海及中国香港两地市场对国际投资者的吸引力，有利于改善上海市场的投资者结构，进一步推进上海国际金融中心建设；同时有利于中国香港发展成为内地投资者重要的投资市场，巩固和提升中国香港的国际金融中心地位。3.有利于推动人民币国际化，支持中国香港发展成为离岸人民币业务中心。沪港通既可方便内地投资者直接使用人民币投资港股市场，也可增加境外人民币资金的投资渠道，便利人民币在两地的有序流动。

　　在概念股选择上，瑞银证券表示，结合2015年投资主题，最看好的沪港通股票包括：保利地产（600048）、中国平安（601318）、贵州茅台（600519）、九州通（600998）、华海药业（600521）、正泰电器（601877）、上海机场（600009）、青岛海尔（600690）、上汽集团（600104）、用友软件（600588）。   内容导航

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