16年每股收益分别为0.86元、1.15元、1.55元，对公司股票维持“强烈推荐-A”投资评级。

　　爱康科技（002610）三季报业绩预增近13倍

　　据《证券日报》市场研究中心数据显示，截至昨日，在沪深两市三季报业绩预喜的公司中，爱康科技7月份以来累计上涨41.79%，期间累计换手率为167.48%，最新收盘价为18.49元，对应动态市盈率为138.06倍，市净率为4.36倍。公司中报显示，爱康科技今年上半年净利润同比增长700.16%，预计公司今年前三季度净利润将实现同比增长1297%。

　　基本面上，公司是国内太阳能电池边框龙头。公司主营光伏太阳能配件的研发设计、生产与销售，产品主要包括太阳能边框、EVA胶膜以及安装支架，公司属于全球太阳能电池边框行业龙头。公司被BP太阳能授予2010年年度“最佳供应商质量表现奖”，无锡尚德将公司产品定为“免检产品”。基于行业和企业发展现状，公司提出要实现从“太阳能配件专业供货商”到“金属加工、新材料、太阳能电站一体化经营”的重大战略转型。

　　公司中报显示，公司预计2014年前三季度净利润为7000万元至9700万元，同比增长为936%至1297%（上年同期净利润为747.61万元）。业绩变动原因系随着公司已并网电站持有量的陆续增加电费收入对利润贡献较大；毛利率相对较高的焊带产品销售收入较去年同期大幅上升；边框、支架产品毛利增加。

　　值得一提的是，公司定增投资光伏发电项目7月份获发审委通过。据公司7月10日公告显示，公司定增事项获得证监会发审委审核通过。2014年3月份，股东大会同意公司定增不超过1.25亿股募集资金总额不超过10亿元。6.8亿元用于光伏发电项目，其中赣州地区10MW屋顶分布式太阳能光伏发电项目，投资0.85亿元，预计内部收益率8.34%；无锡地区40MW屋顶分布式太阳能光伏发电项目，投资3.4亿元，预计内部收益率9.78%；苏州地区30MW屋顶分布式太阳能光伏发电项目，投资2.55亿元，预计内部收益率9.78%。2.9亿元将用于补充流动资金。

　　对于该股，山西证券(行情,问诊)预计公司2014年至2015年每股收益分别为0.45元、0.61元，考虑到公司在建电站较多，公司未来成长可期，综合考虑给予公司“增持”的投资评级。

　　中孚实业（600595）承担国家新材料领域重点课题

　　据《证券日报》市场研究中心数据显示，截至昨日，在沪深两市三季报业绩预喜的公司中，中孚实业7月份以来累计上涨37.02%，期间累计换手率为69.96%，最新收盘价为4.96元，对应市净率为1.56倍。公司中报显示，中孚实业预计今年前三季度净利润将实现同比扭亏。

　　基本面上，公司以电解铝及铝深加工为核心产业的大型现代化企业，主导产品为“ZF”、“ZFSY”牌重熔型电解铝及铝制品。公司处交通要道，氧化铝供应优势非常明显，全国现有的6家氧化铝厂中，长城及中州铝厂就在公司附近，使公司可以节省原料运输费用；河南省铝工业发展规划将铝工业作为支柱产业，支持公司建设年产4万吨铸造合金、17万吨连续铸轧铝板带等项目。

　　值得一提的是，公司承担了国家“863”计划新材料领域的重点课题。公司官方网站披露，2013年4月份，由中国科学院电工研究所和中孚实业联合攻关的长度达360米、载流能力达10千安的高温超导直流输电电缆在中孚实业通过了国家科技部组织的专家技术验收，为我国高温超导电缆设计、制造和运行积累了宝贵经验。该条电缆是目前世界上传输电流最大的高温超导电缆，也是世界首条实现并网示范运行的高温超导直流电缆，标志着我国在大容量超导电缆研制方面又一次取得了新的突破，并在国际上处于领先地位，也得到了业内学界泰斗的高度重视。

　　据公司中报披露，2014年上半年，公司发电量、原煤产量、铝产品产销等基本完成年初制订的生产经营计划，燃煤消耗指标持续优化，降本增盈成效显著，各项生产经营成果稳步向好。另外，因子公司林丰铝电实施直供电，其用电成本大幅下降，预计公司年初至下一报告期期末累计归属于母公司净利润实现盈利。

　　据公司5月7日公告显示，股东大会同意控股子公司中孚铝业与控股股东豫联集团进行股权置换。2014年4月份，公司控股子公司中孚铝业拟将其持有的林丰铝电30%股权（评估值14376.06万元）与公司控股股东豫联集团所持有的邢村煤业37%股权（评估值6713.19万元）和上庄煤矿40%股权（评估值6713.19万元）进行股权置换，交易价格以评估值为依据，差额部分以现金补足。本次股权置换有利于优化公司产业结构，促进公司转型升级，增强公司盈利能力，保证公司可持续发展。

　　海南海药（000566）产品以头孢类抗生素为主

　　据《证券日报》市场研究中心数据显示，截至昨日，在沪深两市三季报业绩预喜的公司中，海南海药7月份以来累计上涨35.02%，期间计换手率为47.94%，最新收盘价为14.69元，对应动态市盈率为56.29倍，市净率为4.67倍。公司中报显示，海南海药今年上半年净利润同比增长59.14%，预计公司今年前三季度净利润将实现同比增长100%。

　　基本面上，公司头孢类品种储备丰富，涵盖一代、二代、三代、四代头孢产品，可满足各类市场需求；主推品种头孢西丁钠和头孢唑肟钠具有较高的知名度和市场覆盖率。特别是在抗菌素分级管理中，头孢西丁钠以其二代头霉菌素的优势，其中头孢西丁钠是国内首家上市，属于二代头孢，符合国家抗生素分级管理政策，医院销售增长率达80%以上，是2012年公司的销售亮点。另外，公司后起品种氨曲南和美罗培南将成为公司未来新的业绩增长点。

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