内蒙华电(600863）:公司主营业务为发电和供热,直属发电厂装机容量在内蒙古西部电网中居第一位。且公司地处煤炭资源丰富的内蒙古中西部，具有发电成本低廉优势。从二级市场走势来看，电力板快盘中资金介入迹象明显，近期股价重心逐步上移，后市可继续逢低关注。

　　权重指标股的全面爆发,直接推动了大盘加速上扬；而G长电的巨量长阳爆涨7.08%以及G华能、G岁宝等电力股的大幅飙升,则预示着今年以来整体涨幅落后大盘30%的电力板块,已经成为继航空股之后踏空资金扫盘抢筹的首选；的确,面对着业绩持续大增而股价却仍趴在历史大底的电力蓝筹品种,在近期煤炭、石油价格持续下跌而发电成本快速下降的背景下,电力股的投资价值已经非常突出。因此,火力发电成本全国最低而电价上涨幅度最大的G蒙电（600863）,在炙手可热的北京奥运题材的推动下,股价已经进入加速爆发的临界点。

　　1、“西电东送”主力 照亮北京奥运

　　公司最具震撼力的是其北京奥运题材！公司作为内蒙古自治区第一家上市公司,是我国“西电东送”的主力发电企业,其发电量居内蒙古西部电网的第一位,行业竞争优势相当突出；而公司最大的优势是拥有在国内火力发电企业中最低廉的发电成本。由于公司地处煤炭资源丰富的内蒙古中西部,发电成本低廉,在火力发电企业中处于最低水平；而华北电力市场电力需求的持续旺盛,则使电价比华北地区平均上网电价低50%左右的G蒙电拥有更加突出的竞争优势,公司也因此成为了2008年北京奥运会电力供应的重要发电企业；公司将配股募集资金投资于岱海电厂一期工程、上都(正蓝)电厂一期工程等,上述工程均为“西电东送”北线工程的重要组成部分,是为保证北京2008年奥运会用电的基础设施项目,随着2008年奥运会的临近和政策的全力扶持,此项目将为公司带来极其可观的投资回报,公司的北京奥运题材极具爆炸性！

　　2、产能不断扩张 业绩持续暴增

　　近年来,公司先后收购了蒙华海勃湾发电有限公司60%的权益和国华准格尔发电有限公司30%的权益；同时,公司参股的内蒙古大唐托克托发电有限公司一期2*600MW发电机组也已建成投产,发电能力得到了进一步的提高。而公司控股的京达发电有限公司2*300MW发电机组、上都发电有限公司2*600MW发电机组,参股的大唐托克托发电有限公司二期、三期4台2*600MW发电机组、京隆发电有限公司2*600MW发电机组以及包头东华热电有限公司2*330MW供热机组将在最近几年陆续投产发电。可以相当乐观预测,2004年至2008年之间,公司每年均有新的发电机组投产,2006年底之前权益容量将翻一番,2008年底之前权益容量将增至目前的2.6倍,这些均为公司未来业绩的持续增长打下了坚实的基础。而尤为重要的是,公司的上网电价也连续几次大幅上调,这更直接提升了公司的业绩；随着公司的发电量将迅速扩张,其业绩将继续大幅增长。

　　3、华能集团入主 并购重组爆发

　　其实,公司潜在的并购重组题材也极具震撼力。根据内蒙古电力体制改革的总体部署,公司控股股东已经变更为北方联合电力有限公司。而北方电力是由内蒙古电力集团、华能集团、神华集团及中信泰富共同出资组建的,其中我国电力五大巨头之首的华能集团持有北方电力51%的绝对控股权,成为了公司的实际控制人。可以预见,随着实力雄厚的华能集团的入主,G蒙电发展后劲将更加充足,而神华集团的加盟,则使公司可以实现煤电一体化,公司的电煤供应完全得到了保障；中信泰富则是香港大资本大鳄,在内地7个城市全资或者控股、参股了7个电厂。因此,公司的未来在众多实力超群的机构鼎力扶持下,发展前景将不可估量。

　　4、社保基金哄抢 加速拉升在即

　　二级市场上,该股经过长期调整,超跌状态极其严重,其目前仅仅2元出头且仍趴在历史大底的股价在沪深两市中极为罕见,而以社保109、102、103组合为首的众多实力机构的猛烈增仓,则更加凸现出该股的巨大投资价值。近期该股在年线附近震荡蓄势相当充分,随着成交量的急剧放大,其加速拉升的主升浪行情已一触即发,可重点关注。