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军工大发展,钛材真受益。
我国钛行业属于结构性过剩,军工、航空等高端钛产品需求前景广阔,供不应求,而化工和冶金等领域供大于求,竞争激烈。近几年,中国军费持续增长,我们看好军工领域的发展,未来军工领域对钛材的需求也持续提高。目前公司高端产品占比不高,未来随着高端领域需求的快速增长,公司高端钛材占比将不断提升,随着公司产品不断向高端产品升级,公司的收入和盈利能力均会出现明显提高,公司或将迎来业绩拐点维持“买入”评级。
预计2015-2017年EPS分别为-0.25元、0.05元和0.22元。未来随着军工、航空等领域需求的提升,公司产品不断向高端升级,盈利能力将显著提升,公司有望迎来业绩拐点,维持“买入”评级。
风险提示:军工、航空等领域对钛的需求低于预期。
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