10月以来，BDI(波罗的海干散货指数)一路下泻。截至10月28日，BDI指数为736点，下跌0.41%，这已是连续第四个交易日下跌。业内认为，面对需求不足、运力过剩、企业间恶性竞争，四季度的航运业可能呈现旺季不旺的局面，而A股板块机会或在央企整合。

　　上半年干散货市场极度低迷，第一季度、第二季度的BDI均值仅为614点、632点，创历史低点，三季度干散货市场底部反弹，BDI均值为974点。四季度是干散货市场的传统旺季，也是四大矿山产量最高的季度。与此同时，煤炭因冬季煤炭储存走强迎来传统旺季，美国谷物出口也开始增多。

　　但由于目前干散货市场整体供给过剩、需求疲软，业内认为，四季度虽是传统旺季，BDI大幅下挫的可能较小，但上升的持续时间和高度可能有限。据中国船东协会预计，2015年铁矿石海运贸易13.55亿吨，增幅1.3%，比去年大幅回落11.1个百分点。其中四季度3.42亿吨，较去年同期增加1.1个百分点。2015年煤炭海运贸易仍为负增长，预计降幅为3.5%，四季度煤炭海运贸易总量略低于去年同期。

　　航运行业走势低迷促使央企通过整合、联营和引进投资者等方式求发展。而去年9月出台的海运指导意见和近日出台的国企改革意见在政策上给予了强力支持。目前申万航运板块中共有13家上市公司，国有企业10家，占绝大多数，占比高达77%；其中央企为5家，数目多且市值高，是航运板块的主力军。

　　在航运业央企整合的大背景下，中金公司分析师杨鑫认为，招商局集团与中外运长航集团整合的概率较高，此集团整合有望整合资源，扩大影响，增加与货主的固定回报业务比例等，对招商轮船业务构成长期利好。

　　另外，近年来，港口吞吐量增速放缓而港口建设过快、缺乏整体规划、恶性竞争加剧等背景，各地政府陆续成立港口资产管理平台对区域内资源进行统一布局，目的是协调发展、提升港口群整体效益，目前已有北部湾、河北港、厦门港、宁波舟山港等案例。

　　安信证券分析师认为，该事项可能点燃市场对东北港口的整合预期，即通过大连港将东北地区港口资源进行整合，建议投资者关注港口重组概念标的，具体包括：大连港、营口港、日照港、宁波港、宁波海运。

文章录入：萃富投资    责任编辑：萃富

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