台丰富的就医流量与华氏大药房医药零售资源高度互补，双方后续合作的预期强烈。利用华氏大药房所拥有医药电商B2C牌照、以及完整的药品物流体系，公司将打通患者用药环节，实现慢性布者问诊—导诊—诊疗—用药—随访的一站式服务。而公司平台汇集的慢性布者则将为华氏大药房带来全新的患者流量。此外，华氏大药房线下巨大的门店规模有望成为公司发展B2C远程医疗的线下入口。我们认为，双方均有继续合作的强烈意愿，未来合作形式将更为深度，想象空间巨大。

　　上海医改加速深化，公司充分享受行业盛宴。政府医改的进度决了互联网医疗的颠覆力度和发展程度，上海作为全国医改先锋，为公司开拓互联网医疗业务提供了一片沃土。近日下发的《上海市2015年深化医药卫生体制改革工作要点》强调了以家庭医生签约服务的模式大力推进分级诊疗制度，并优先满足慢布者和老年人的签约需求，公司的健康管理云平台有望乘势完成对全体市民的服务覆盖。

　　投资建议:我们看好公司通过与华氏大药房的后续合作，继续完善三医联动的布局，打造完美的健康管理用户体验。在患者健康需求与医改政策的共振下，公司的健康管理O2O模式2015年将快速推广。预计2015-2016年EPS分别为0.58和0.9元，新业务将推动业绩加速增长，维持“买入-A”评级，上调6个月目标价至100元。

　　风险提示:医疗新业务低于预期风险。

文章录入：萃富投资    责任编辑：萃富

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