和国工业和信息化部发布2014 年第83 号公告,批准303 项行业标准实施。公司参与制定的6 项通信行业标准获得批准,并自2014 年12 月31 日起实施。包含基于2.45GHzRCC(限域通信)技术的非接触射频接口技术要求。标准的确定预示着以2.4G RCC 技术为通用标准将有望进一步得到推广。

　　国家信息安全战略明确,国产自主标准有望收益.

　　国家现在把信息安全放到了国家战略高度。银监会下令银行确保到2019年计算机系统至少75%使用“安全技术”,军委称信息安全是打赢战役关键。而 2.4G RCC 技术是由国民技术所主导的研发的技术,我国拥有完全自主知识产权,对RCC 技术与产业链具备主导能力;RCC 技术标准立项的逐步推进彰显国家力推国有自主知识产权技术的决心.目前国内只有公司与厦门盛华具有技术和专利储备。

　　RCC 一旦成为移动支付标准之一,将为公司带来巨大的收入。

　　内外齐发展、公司业绩即将迎来反转.

　　受制于USBKEY安全主控芯片产品竞争加剧,RCC 移动业务开展不顺的影响,公司过去几年业务进展不顺,业绩持续下滑。但随着新一代USBKEY安全主控芯片的推广及RCC移动标准的确定,公司业务有望在2015年迎来反转。同时公司手握19亿的现金,我们认为公司在继续优化内生业务的同时,不排除进行外延并购。

　　2015年3月4日,公司推出了激励计划,业绩解锁条件为:2015年净利润不低于3000万元,2016年净利润不低于7500万元,2017年净利润不低于1.8亿元。将有利确保未来3年业绩的高速增长。

　　盈利预测及投资建议.

　　我们预测公司未来将在信息安全、移动支付等领域重构产品线、提高产品利润,并在以上两个领域加强外延式的拓展。我们认为公司实行股权激励将激发业绩快速成长,我们预计未来3年的EPS为0.13/ 0.26/ 0.42元,目标价100元,给予“买入”评级。

文章录入：萃富投资    责任编辑：萃富

本站声明：本站大多数证券资讯股评均为网上收集，本站对这些股评资讯（个股评论）不拥有版权，版权归原作者所有，同时本站所载文章、数据仅供参考，据此操作，风险自负！如果是本站原创文章，都标了作者名字和文章来源，文章评论来源地址都写本站的名称.荐股文章都是转帖（转载）的.

上一篇文章： 收评：大盘调整到位 主力三大迹象暗示将创新高 下一篇文章： “宽带中国”2015专项行动意见发布 通信股或将受益

【欢迎您参与 盘中即时聊股】 【我要发表评论】 【字体:小 大】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

本文关键字及相关文章搜索：
中搜索机构观点	中搜索机构观点
中搜索机构观点	中搜索机构观点

本周热门下载		本月热门下载		全球股市、期货行情

网友评论：（评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！）       【查看最新文章评论】