非硅成本达到0.06-0.07美元/W，力争获取面对多晶的成本领先优势，我们认为实现这一目标不无可能：1)目前公司金刚线切割比例约50%，后期将进一步提升至90%，公司金刚线切割成本已低于砂浆切割，且后期降成本空间较大；2)导入单晶快速生长技术，有望实现单晶生产速率30-40%的提升，增加单晶单炉产量，摊薄成本；3)进一步推进薄片化等。

　　维持推荐评级。公司单晶硅片业务高增长确定，组件与电站贡献增量，预计2015、2016年EPS为0.97、1.55元，对应PE为33、21倍，继续推荐。

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