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闻分析 东方证券研报分析认为,“一带一路”成了 2015 年各地政府工作报告的“标配”,31 个省份均针对“一带一路”的建设进行了破题。多省份明确了本地在“一带一路”战略中的角色和定位。北京提出,立足国际交往中心定位,主动融入国家“一带一路”战略;广东提出“争当 21 世纪海上丝绸之路建设排头兵”;海南提出“打造成 21 世纪海上丝绸之路的重要战略支点”;新疆提出建设“丝绸之路经济带核心区”;宁夏提出“进一步打造丝绸之路经济带战略支点”。 一带一路主要受益公司主要从区域和行业属性两个维度来寻找。首先处于一带一路战略节点地域的上市公司将直接受益,如边境地区的新疆、云南、广西等。其次从行业属性上看,一带一路沿线国家大部分为欠发达国家,基础设施较为落后,城镇化程度较低,基建需求最为明显,因此大基建行业(建筑施工、工程机械、电力设备、钢铁建材)最先受益,同时战略推行离不开金融支持,基础货物往来离不开港口铁路交通运输,后期实现互联互通后的工业制造输出也就成为常态。 对于一带一路,天信投资陈文捷认为,一带一路是本届政府的重要战略工程之一,具有跨年度的战略意义。未来可操作的空间非常大,投资者可重点布局沿海和内陆有国界交接省份的投资机会,该板块可以作为中线进行布局。 天信投资