晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光（05.08）

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晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光（05.08）

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2015-5-8 收费阅览：0 萃富币

晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光（05.08）

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　　 传：福能股份受益国企改革

　　福能股份公司借壳登陆资本市场，定位福建省能源平台：控股股东福能集团综合实力雄厚，多年上榜中国企业500强，拥有全资或控股企业近40家，2014年将优质电力资产注入福建南纺而实现借壳上市。福建省位于21世纪海上丝绸之路核心区，并获批设立中国 (福建)自由贸易试验区，经济增速显著高于全国平均水平，用电用热需求旺盛。截至2014年底，福建省电力装机总容量达到44.49GW，公司总装机容量3.18GW，省内占比7.1%。公司将立足福建，布局全国，以风能、太阳能等清洁可再生能源发电和清洁高效的热电联产项目为发展导向，适时介入水能、核能、地热能等清洁能源发电项目。公司管理层战略眼光独到、执行力强大，富有改革创新精神，在能源领域经验丰富，我们对于管理层带领公司员工实现战略目标、做大做强能源平台充满信心。

　　资产注入已做承诺，售电牌照值得期待：公司在2014年借壳上市时，福能集团已将大部分电力资产(鸿山热电、福能新能源、晋江气电)注入上市公司，并承诺将剩余电力资产 (热电火电权益装机4077.27MW、宁德核电权益装机435.6MW)注入上市公司，有望为上市公司增厚10亿元的收益。根据历史经验和行业惯例，注入资产存在较大的增值空间。

　　在不考虑增发摊薄股本与集团资产注入的情况下，预计公司2015-2017年EPS分别为0.68元、0.83元和1.05 元，业绩增速分别为7.7%、21.6%、27.1%，对应PE分别为20.8倍、17.1倍和13.5倍。预计2016-2017年公司将迎来新项目投产与集团资产注入高峰，考虑到公司的成长性，兼有国企改革、福建板块、一带一路、海上风电、核电、电改等多重主题，给予公司“买入”的投资评级，目标价 20元，对应于2015年30倍PE

　　

　　传：国企改革和土地重估预期升温荐杭齿前进　　

　　强烈推荐杭齿前进并不是基本对行业和公司基本面反转的判断，而是基于国企改革和土地价值重估的预期，公司作为杭州60 年历史的老国企，面临着国企改革和搬迁，厂区土地按商业用地市价重估约60亿。另外，我们对比了中国重工和广船国际的估值，认为杭齿作为拥有多项军品生产资质、重点配套军船的龙头企业，股价表现远远落后于行业。公司的合理市值应该在70亿元，合理估值15-17元。

　　目前浙江省、杭州市已出了国企改革相关的文件，但是萧山地区还没有下达。萧山区原有三大国有企业——杭齿厂、杭发厂、杭二棉厂，目前，杭发厂原址已矗立起顺发旺角城，占地200余亩，总建筑面积约45万平方米，是纯粹大户名宅；杭二棉厂地块在2015年4月27日最终拍卖，总价10.84亿元；杭齿厂是萧山区国企“三兄弟”中目前仅剩的唯一一宗尚未搬迁和出让的工厂。公司位于萧山西山公园的萧然山脚下，土地大约500亩(33.3万平方)，毗邻杭州西湖的“姐妹湖”湘湖，周围还有杭州乐园、湘湖旅游度假区等景观。杭齿厂拥有55年的历史，萧山区城市规划已经将杭齿区块规划为文教区和旅游度假区，因此，杭齿未来搬迁至新工业区已是必然，而这片土地无疑是房地产开发商眼中的肥肉。萧山区正处于城市化和国企改革浪潮下，杭齿有国企改革、搬迁和土地价值重估的预期，按2万元/平方米的地价并考虑搬迁补偿，50%的工业用地转换成本，这块土地给杭齿带来的增值应该在30亿左右。

　　我们把船舶与工程机械行业上市公司财务指标和估值进行了比较，由于船舶和工程机械行业基本面不佳，我们重点参考PS和PB，可比公司平均为4倍和3.6倍，我们保守的取PS2.5倍、PB2.5 倍，估算公司合理市值约40亿，目前估值相对合理，但是要考虑未来国企改革可能带来的股权变化、厂区搬迁、旧土地拍卖，杭齿隐含的土地价值尚未被市场发现，公司的合理市值应该在70亿元。

　　风险因素：推荐杭齿主要基于国企改革和土地出让的预期，但是这个进程可能3-5年，并存在一定的不确定性

　　

　　传：长盈精密进军半导体芯片

　　长盈精密公司拟以不高于人民币5000万元的价格收购苏州宜确20%的股权。融资完成后，苏州宜确股权结构变为：原股东持股65%、中芯聚源或其关联方将持股15%、长盈精密持股20%。其中，中芯聚源由中芯国际等股东共同出资成立，专注于集成电路行业的投资，并为被投资企业提供全面的增值服务。

　　苏州宜确主要从事半导体集成电路设计、开发、销售。对于参股公司而言，苏州宜确解决了从芯片设计 (原RDA核心团队)à芯片制造 (中芯国际)à芯片销售 (长盈精密智能终端客户池)的完整闭环，可以协同三方各自资源，迅速实现移动智能终端功率放大器芯片及相关产品的推广，迅速扩展销售规模，占领市场。对于长盈精密而言，借助本次合作，有利于公司迅速拓展无线互联网络射频接入相关产品和物联网相关产品的开发，研制和生产。为公司未来在智能工厂和工业4.0的无线接入端提供整体方案奠定芯片开发的基础。

　　公司工业4.0的战略布局正式拉开帷幕，未来成长空间打开。今年公司金属机壳业务进入收获期，将带动公司业绩继续大幅增长。而今年也是公司重大战略布局元年，随着公司工业4.0等战略布局的逐步清晰，将带动业绩和估值双提升。看好公司未来的发展，给予公司“买入”评级。投资该股的风险主要是，原材料价格大幅上涨的风险，金属机壳渗透不及预期的风险，新业务发展不及预期的风险

　　

　　 传：东方锆业：核级锆业务潜力大受益高

　　东方锆业：三费率过高致使公司短期业绩承压核级锆业务潜力较大且受益确定性高维持增持评级

　　2014年业绩扭亏为盈，基本符合预期。15年1季度业绩下滑17%。公司2014年实现营业收入和归母净利润分别为8.45亿元/364万元，同比分别增长46.05%，105.30%。2015年1季度公司实现营业收入和归母净利润分别为1.21亿元/-2299万元，同比分别增长 -15.45%，-16.82%。公司拟以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股。

　　2014年钛矿砂业务开始发力，公司营业毛利率大幅提升10个百分点。公司钛矿砂业2014年贡献收入4.14亿元，同比增长275%。钛矿砂业务高速增长是公司营收增长的主要原因。此外，钛矿砂业务2014年期间毛利率高达28.98%，相比2013年增长了24.28%(2013年毛利率较低是因为第一年投产，产能未能有效发挥)。受益于钛矿砂业务收入增长和毛利率提升的双重弹性，公司整体毛利率提升了10个百分点至22.66%。

　　新兴锆制品业务收入和毛利率同时下降，海绵锆业务成为亮点。受市场竞争加剧影响，公司新兴锆制品业务持续承压。其中，复合氧化锆产品14年营收和毛利率同比分别减少32%，9.94%；结构陶瓷产品14年营收和毛利率同比分别减少21%，7.56%。另一方面，公司海绵锆业务成长较快，14年营收增长84.59%至4584万元，且根据公司披露15年1季度销售收入增长幅度也比较大。

　　1季度三费率上升过快侵蚀公司利润，15年上半年业绩不容乐观。15年1季度公司营业毛利率为15.45%，相比去年同期增长了2.24个百分点。但三费率却高达35.41%，相比去年同期增加了6.54个百分点。其中管理费用同比增加了23%，财务费用同比增加了22%。过高的管理费用和财务费用侵蚀了公司的利润空间。公司预计15年1-6月公司净利润为-4500万元到-3500万元，相比去年同期(净利润-2515.92万元)亏损加大。

　　

　　 传：神州泰岳投资中清龙图两年2亿变20亿

　　神州泰岳今日公告，子公司中清龙图计划借壳友利控股，神州泰岳目前持有中清龙图20%股权。

　　从友利控股公布的预案来看，中清龙图将作价96亿元借壳。而中清龙图目前第二大股东为神州泰岳，其于2013年9月份通过增资获得中清龙图20%股权。

　　当时，神州泰岳与中清龙图多名股东签署《关于北京中清龙图网络技术有限公司之增资协议》，约定神州泰岳以现金2亿元认购中清龙图20%股权，其中132.55万元计入注册资本，其余1.99亿元计入资本公积。神州泰岳当时表示，主要是出于看好中清龙图的网络游戏研发、运营的发展前景进行投资。

　　彼时，神州泰岳斥资2亿元入股中清龙图可谓天价。从财务数据来看，根据神州泰岳的2013年年报，截至2013年末，中清龙图总资产与净资产分别为1.63亿元与1.49亿元。2013年中清龙图实现营收8596万元，实现净利润-702万元。

　　如今不到两年时间，中清龙图便将作价96亿元借壳友利控股，事实证明神州泰岳当时的投资很有眼光。如果此次重组顺利，根据交易预估值测算，神州泰岳将持有友利控股3.14亿股，占总股本的13.86%股权。按友利控股停牌前的价格每股6.84元计算，神州泰岳所持的股权价值已经超过21亿元。

　　

　　传：华燕房盟推出3D实境看房技术 　

　　近日，华燕房盟发布了新一代互联网+房产O2O整合服务平台云燕安家，希望以平台信息服务业务为重心进行创新业务模式的探索，开发商将能够通过“云燕安家”系列产品实时监控楼盘销售和传播推广效果。目前，华燕房盟已和百度达成合作。

　　值得注意的是，华燕房盟同时推出的实境看房技术通过3D全景技术手段，将传统线下售楼处的样板房型“搬”到了互联网上。通过下载样板房资源包，用户即可在“实境看房”中通过第一视角体验房型。

　　据悉，年内华燕房盟还会推出互联网物业管理服务平台，结合智能家居、物联网、区域社交平台，实现社区物业的精准管理。

　　2014年底挂牌至今，华燕房盟相继展开了两轮融资，引入财通基金、嘉宝集团等战略投资者的同时，公司也转为了做市转让。谈及未来的融资计划，华燕房盟总裁胡炯表示，华燕房盟后续定增将会首先考虑有互联网基因或房地产资源的投资者以及在资本市场比较活跃一些的机构。而对于转板的话题，胡炯称，未来将从市场的流动性和融资功能两方面考量，转板并非目前考虑的重点。

　　

　　 传：暴风科技股价“任性”暴涨21倍市值相当于6个迅雷

　　伴随着沪深两市股指连续两日暴跌，带着“神股”光环的暴风科技终于停下了一路涨停的步伐。昨日该股低开高走奔至涨停，临近尾盘，又被巨量卖单打开涨停，最终收报157.00元涨5.89%。

　　而在此之前，暴风科技已连续收获上市以来的29个一字涨停，一举打破兰石重装去年上市时创下的连续24个涨停板记录，并再创A股连续涨停天数记录的新高。

　　资料显示，暴风科技于今年3月24日登陆创业板，发行价为7.14元。至昨日收盘，仅用一个半月的时间，暴风科技股价涨幅已经高达2098.88%，市值约为188亿元，相当于美股上市公司迅雷总市值的近六倍。

　　与暴风科技主营业务较为接近的迅雷于去年6月在美国纳斯达克上市，截至今年5月5日收盘，迅雷总市值为5.18亿美元。

　　尽管股价直飞冲天，但暴风科技近年的业绩却并不太理想。2013年，公司实现净利润约0.39亿元，同比下降30.99%；2014年净利 0.42亿元，仅增长8.83%。日前发布的一季报显示，今年1-3月份公司营业收入同比虽有24.24%的涨幅，但净利润却亏损320.85万元，同比下滑146.72%。

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