私募主力早间股票市场传闻及消息精选（05.04）

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私募主力早间股票市场传闻及消息精选（05.04）

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2015-5-4 收费阅览：0 萃富币

私募主力早间股票市场传闻及消息精选（05.04）

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企业共同组成的联营体中标，中国中铁旗下二院工程集团是这个中俄联营体中的一方。

　　点评：此举意味着俄罗斯高铁市场向中资开放，俄罗斯高铁市场发展前景广阔。根据俄罗斯2030年前的铁路交通发展战略，俄罗斯计划建设两万公里的新铁路，其中包括五千公里的高速铁路。另外，亚洲、非洲等不少国家都计划要修建高铁，中国铁建近日中标尼日利亚城际铁路35亿美元合同。

　　★特斯拉发布储能电池新品能源互联网加速行业发展　　

　　4月30日特斯拉发布储能电池新产品，其中针对家用储能电池的产品名称为Powerwall，是一个可充电的锂离子电池。该储能电池可储存过剩的太阳能发电，并在断电的时候提供电力保障。

　　点评：目前我国正在编制储能产业十三五规划，随着能源互联网的发展，储能技术将为可再生能源的大规模使用提供重要支持。在新能源加速并网和电动车等多种用电端出现的情况下，储能市场将迎来数千亿元发展空间。公司方面，科华恒盛主营UPS电源，旗下电动汽车充电用储能装置已出口美国；阳光电源已与三星SDI合作建设锂离子储能电池项目，并积极布局光伏电站市场。

　　★5月步入波动季震荡不改慢牛风　　

　　在流动性宽松、稳增长政策加码、改革红利释放、增量资金充沛的背景下，牛市根基依然牢固，中长期仍有上行空间。不过，短期技术面回踩、获利盘兑现、两融余额冲顶、新股发行提速等多因素共振下，市场存在震荡休整的需要。

　　点评：预计5月份市场将宽幅震荡，但调整空间有限，牛市格局不变。操作上，风险管理的重要性提升，可适度兑现利润和降低杠杆，精选优质品种波段操作。支撑成长股的宏微观基础不会在当前终结，成长股仍然要围绕信息产业改造传统产业、高端制造业以及能源革命进行精选；”一带一路“战略对于国内区域自贸区建设的相关主题依然有望反复活跃；配合中国制造业大型化、”走出去“战略，国企改革的加速有望推进。

　　★浪潮信息拟募资27亿元加码主业　　

　　浪潮信息拟非公开发行股票募资27亿元，其中12亿元用于收购山东超越工控机及全国产系统业务资产，其余将用于云服务器研发与产业化项目、高端存储系统研发与产业化项目、自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目以及补充流动资金项目。

　　点评：本次发行及收购完成后，山东超越的工控机及全国产系统业务将整合进入公司，公司将实现核心业务多元化发展，进一步提升公司的技术研发实力和自主创新能力，增强公司的核心竞争力。

　　★天保重装拟定增10亿元收购美环保设备公司　

　　天保重装拟以26.58元/股的价格发行3762.23万股，募资10亿元，用于收购美国圣骑士公司80%股权及圣骑士房地产公司100%股权、偿还银行贷款和融资租赁款及补充流动资金。

　　点评：美国圣骑士公司为全球著名的环保分离设备制造及工程服务提供商，承诺2015-2017年度实现的税后净利润不低于651万美元、705万美元、750万美元。交易完成后，可以提高公司在污水污泥处理处置领域的竞争优势，有利于开拓国内外市场，提升公司的技术研发实力，增加公司的综合实力。

　　★东方国信并购境外公司布局”互联网+工业“　　

　　东方国信5月3日晚间公告，公司拟以自筹资金1810万英镑(约合人民币17014万元)受让Cotopaxi公司100%股权。资料显示，Cotopaxi Limited为境外企业，是一家基于物联网、云计算、大数据等核心技术能力为全球工业及商业企业提供能源与过程优化软件平台及咨询服务的公司。目前，Cotopaxi 公司业务已遍布全球35个国家，拥有国际知名企业客户。公司股票将于5月4日复牌。

　　点评：此次收购是公司大数据业务向工业互联网、工业智能化领域的重要布局，将有力补充公司工业大数据版块的业务，提升公司市场空间。通过此次并购，公司迈出了进军海外大数据业务市场的重要一步，是公司推进国际化战略的重要举措。

　　★长亮科技收购金融机构信息服务商合度云天

　　长亮科技露重组预案，计划斥资1.16亿元，收购合度云天信息科技有限责任公司100%股权。资料显示，合度云天主要为金融机构提供信息化建设专业咨询及系统解决方案。公司股票5月4日复牌。

　　点评：此次交易完成后，公司在银行等金融机构的财务及管理会计系统方面的系统实施能力将得到增强，公司与合度云天之间将相互补充形成协同效应，有效地促进业务发展。

　　★首航节能签总投资30亿光热发电项目　　

　　首航节能5月3日晚间公告，公司停牌期间与甘肃省敦煌市能源局协商签订了《敦煌首航节能光热发电二期2*50MW 项目合作框架协议书》，该项目初步估计总投资额约30亿元，计划2015年底前取得项目建设的必备手续。2016年动工，2017年底前建成投产。

　　点评：该项目的实施，将对公司未来光热业务发展起到积极影响，进一步确立公司在光热发电领域的先发优势，有利于后续光热发电项目订单的获取。

　　

　　【重要新闻点评】

　　中央点题八大政策加码稳增长

　　一大波稳增长政策即将登场。

　　在中国经济运行走势分化，下行压力仍然较大的情况下，4月30日召开的中央政治局会议，点出了二季度稳增长的“大招”，招式涉及降税清费、重大基础设施项目等投资、货币政策、扩大消费、房地产健康发展、创新驱动、国企改革、京津冀协调发展等八个方面。

　　中国人民大学国家发展与战略研究院执行院长刘元春指出，此次会议释放出两个重要信号：一是高层已意识到新常态下政策传导机制出现的变化，采取应对措施让财政政策真正“积极”，让货币政策中性偏松。

　　其次，会议明确了稳增长的核心依然是稳投资，其中重要抓手就是重大基础设施项目建设。刘元春表示，在土地财政不得不全面改革、新的投融资体制尚不能发挥足够作用的情况下，官方未来将通过加快改革创新，解决好实体产业资金不畅问题。

　　刚刚过去的一季度，中国7%的经济增速创出近年新低，并逼近“7%左右”这一全年控制目标。官方随即发出经济下行压力还在持续加大的示警，要求做好应对更大困难和挑战的准备。

　　此次政治局会议进一步明确：积极的财政政策要增加公共支出，加大降税清费力度。稳健的货币政策要把握好度，注意疏通货币政策向实体经济的传导渠道。

　　“会议的部署非常有针对性”，刘元春指出，去年四季度以来，“积极”的财政政策实际上呈现出“偏紧”效果。官方此番拿出组合拳：一方面强调增加公共支出加力减税，另一方面要求干部“勇于开拓、有所作为”。

　　值得注意的是，一季度中国新开工项目计划总投资增长6.1%，比1至2月大幅回升7.9个百分点，扭转了前两个月负增长的趋势。

　　刘元春表示，过去一段时间，官方已经出台了系列稳增长举措，此番从政治局的高度进行部署，意味着未来相关的政策措施会得到进一步强化。

　　简评：最近这一波不可遏制的大幅上涨，是从3月26日博鳌亚洲论坛之前两周开始启动的：目的是为提振信心，为一带一路规划预热，同时，也是为了稳定人民币汇率和正在下滑的房价。但这波牛市本身发展到现在，也出现了问题：涨得太快太疯，正在积累风险。而随着管理层定调稳增长，暂时改变一下牛市节奏的宏观环境已经条件成熟，因此业内预期5、6月份股市或有一波调整！

　　媒体称央行降息可能性巨大

　　记者从多方渠道获悉：央行有望下调金融机构人民币贷款基准利率、个人住房公积金存贷款利率，下调利率0.5%的可能性巨大。

　　招商银行总行高级分析师刘东亮认为：“房地产市场历来会受到货币政策利好影响，超预期的降准和持续性的降息有助于减轻购房成本，促进刚需积极入市，楼市的提振作用将逐渐呈现。”

　　此前央行已分别于2014年11月22日、2015年3月1日两次降息，降息幅度分别为0.4%和0.25%，累计下降0.65%。

　　简评：虽然已经过两次降息。但是从政策效果看，通胀水平仍然偏低(一季度只有1.2%)，经济增长仍然不振。包含国开行回归政策性银行等，一系列非常规型调控手段正在启动。从各个市场观察可以看到，市场对于短期利率、调控效果存在信心，而对于中长期转型信心仍然不足。可以预见，美国可能在三季度中后期进入加息周期。最为有利的中国降息时间窗口正在二季度打开。我们认为二、三季度仍各有一次降息将是大概率事件。相关概念股如招商银行、兴业银行、保利地产、金融街、安源煤业等有望受到市场关注

　　存款保险条例正式实施存款利率上限或逐步放开

　　作为中国利率市场化的重要一步，《存款保险条例》已于昨日起正式实施。存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币50万元。

　　记者看到，存款保险覆盖的范围既包括人民币存款，也包括外币存款；既包括个人储蓄存款，也包括企业及其他单位存款；本金和利息都属于被保险存款的范围。

　　业内人士称，存款保险制度的推出有利于非银金融机构，或使部分存款转而流入保险、券商等非银机构，对于原先的储蓄大户，会将部分资金配置于理财产品、股票和信托产品。因此，存款保险制度有利于股市增量资金入场。

　　国泰君安表示，存款保险制度的推出，意味着存款利率上限可能会逐步放开，一旦上限放开，意味着未来银行存款将不仅面临互联网+金融的争夺，而且银行业内竞争也将加剧，这可能会导致银行让渡部分息差收入，银行负债成本上升。未来将导致银行业强者更强，弱者愈弱的情况，甚至随着民营银行准入放开、金融市场化改革推进，银行业面临优胜劣汰，因此政府将建立金融机构并购重组、破产的市场化退出机制。

　　而对储户而言，短期内银行破产的可能性很小，而这个保险制度不包括各种在银行购买的理财产品，因此还是应当提高理财风险意识。

　　简评：存款保险制度如期落地，银行股面对的风险点得以释放，资产负债表改善，对银行风险预期有所好转，银行股估值体系重构将逐步展开，估值回升。有机构坚持“迎接PB2.0 时代”的观点，认为银行政策性行情启动，估值抬升的内涵在持续丰富。银行概念股如招商银行、平安银行、光大银行、交行银行、兴业银行、宁波银行、南京银行、北京银行等值得关注！

　　

　　【主力动向曝光】

　　社保动向曝光：高抛中字头股偏爱三类股

　　4月30日，上市公司一季报接近尾声。统计显示，一季度机构进行了大比例调仓，其中最受关注的社保基金表现格外抢眼，大幅抛售中字头个股，斥巨资增持消费、能源等个股。

　　大幅减持中字头个股

　　据统计显示，一季度社保基金大手笔减持了4月以来表现强劲的中字头个股，错过了4月以来的“大象狂欢”。

　　社保基金一季度减持个股情况(前20名)　

　　数据显示，一季度多数社保组合对中字头个股选择了逢高减仓。其中中国中铁减持比例最大，减持比例为65%，减持数量达30387.5万股。社保基金对最近表现强悍的南北车减持也均超2000万股。社保对中国联通连续两个季度减持，截止一季度末，社保基金已经完全退出中国联通前十大流通股股东行列。此外，一季度社保基金减持中国远洋11595万股。值得注意的是，今年表现不佳的房地产板块，社保基金仍在减持。如保利地产一季度被减持数量就达7000万股。

　　但也有例外，尽管中字头个股涨幅巨大，但社保仍看好部分中字头个股。数据显示，中国交建一季度新进9259.26万股，是新进数量最多个股。还有中国重汽，全国社保基金四零二组合一季度加仓114.83万股至182万股，列十大流通股东第三。此外，社保基金五零一组合一季度新进中国医药985.7万股，一一六组合新进中国卫星379万股。一零五组合新进中国电建1091.79万股。

　　青睐电商增持能源、消费

　　对中字头个股大手笔减持的同时，新进和增持了电子商务、消费、能源等板块。

　　数据显示，一季度社保基金投资组合累计持股已从2014年年末的415955万股大举增持到536937万股，增仓近三成，其持股流通市值环比大增近八成。

　　从表中可以看到，一季度社保基金一零一组合、一一六组合，分别新进电

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