晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光（03.09）

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晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光（03.09）

作者：佚名文章来源：转载点击数：更新时间：2015-3-9 收费阅览：0 萃富币

晚间私募内部交流揭秘绝杀版个股传闻大曝光（03.09）

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公司、北京广播公司间接持有公司股份比例为 41.32%，公司控股股东和实际控制人不变。

　　歌华有线表示，通过资本纽带整合资源，募集资金发展业务同时引入战略合作伙伴，完善全媒体产业布局，优化产业结构，加速推进新媒体业务、加快战略转型步伐，全力探索打造具有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团。

　　同时，公司与百视通新媒体股份有限公司签署战略合作协议，双方互为对方的战略投资者，继续开展多形式、多层次、多渠道的资本合作，通过加强资本及股权方面的合作，进一步巩固和深化合作关系；发挥各自优势版权资源，在包括电视院线在内的有线电视互动点播、互联网电视、手机电视、IPTV 等领域展开深度合作；基于各自的渠道、平台、用户优势资源，推进 DVB+OTT、电视购物等多领域的深度合作；基于双方资源优势，积极探讨在内容制作、频道落地等方面的互动合作。

　　

　　传：长安汽车 11.55亿增资购买重庆汽车金融公司股权

　　长安汽车3月6日晚间公告，公司拟以11.55亿元增资购买重庆汽车金融有限公司35%股权。增资完成后，长安汽车将成为重庆汽车金融有限公司第二大股东。

　　公告称，为实现产业优势和金融牌照资源的强强结合，中国南方工业集团及其关联公司拟对重庆汽车金融有限公司进行增资重组，本次增资后，注册资本金为 25 亿元人民币。其中，中国南方工业集团出资 1.65 亿，股权占比 5%，长安汽车出资 11.55亿，股权占比 35%，兵器装备集团财务有限责任公司出资 13.2 亿，股权占比 40%。

　　据了解，重庆汽车金融有限公司于2012 年 8月正式开业运营，主要经营个人汽车消费贷款、汽车经销商采购车辆贷款及营运设备贷款(展厅建设、零配件采购)等业务。该公司市场覆盖小，主要集中在西南地区；没有主机厂支持，业务拓展较为艰难；管理层在公司发展和经营政策上没有明确的方向，公司发展存在较大局限。因此才有此次重组。

　　长安汽车称，目前国内汽车金融行业还处于起步阶段，并且国内汽车产业持续稳定发展、消费金融渗透率逐步提高、行业风险整体基本可控，所以公司要抓住目前汽车金融不断向好的机遇，开拓汽车金融业务。

　　据了解，目前，国内汽车金融市场的消费渗透率水平为 10-20%，而欧美成熟市场达到 70-80%。此前有汽车行业分析师表示，各大汽车企业都在积极地进入汽车金融领域，它不仅是未来汽车行业增长最快的一个领域，也是未来汽车企业一项重要的业务支撑。

　　长安汽车也指出，汽车金融是国际汽车产业链中利润率最高的环节，其带来的利润占到全球汽车行业利润的24%左右。根据重庆长安汽车销量的增长速度，预计2015年-2016年汽车金融净利润年复合增长率将达到40%，远高于整车销量及收入的增长速度。

　　

　　传：掌趣科技并购三游戏公司腾讯小米间接入股

　　停牌超过半年的掌趣科技终于披露了其重组预案。公司拟通过“定增+现金”的方式并购三家游戏公司：晶合思动100%股权、天马时空80%股权、上游信息30%股权，交易对价为 43.04亿元。与此同时，腾讯和小米都将通过本次重组间接入股掌趣科技。公司复牌后的2月17日，该股被封死涨停，不过当日换手率近3%，显示有部分资金兑现。

　　值得人注意的是，此次收购规模创下了国内游戏产业的并购新纪录。易观国际分析师薛永锋在接受《中国经营报》记者采访时指出，掌趣科技收购的三家公司都是“小而美”的公司，“通过这样的收购能够获得精英团队和人才”，其认为，此次收购不仅有益于掌趣科技市场份额的扩大，其通过收购将好的游戏创作团队纳入麾下，有利于未来公司发展。

　　43亿元并购三游戏公司

　　根据公告，此次交易总对价43.04亿元，其中以现金方式支付19.53亿元，剩余部分以发行股份方式支付，发行价格为15.58元/股，共计发行15087.47万股。此外，公司拟向不超过5名符合条件的特定投资者定增募集配套资金10.76亿元，所募配套资金用于本次交易现金对价部分的支付。

　　方案显示，晶合思动100%股权、天马时空80%股权、上游信息30%股权的交易对价分别为21.38亿元、18亿元、3.66亿元，预估增值率分别高达36412.85%、324697.04%、1182.12%。

　　记者注意到，尽管上述三家公司过往业绩不佳，但交易对方对标的公司的未来业绩却充满信心。

　　曾在博雅互动旗下的晶合思动成立于2010年，是一家移动互联网游戏开发商和运营商。主要代表作品有《全民泡泡大战》《口袋大厦》《大城小将》等。不过，晶合思动的业绩一直不佳。博雅互动在公告中表示，考虑到晶合思动一直没有盈利，亦无向其股东作出任何分派，故公司决定出售晶合思动的股权。

　　而掌趣科技对于晶合思动的业绩承诺实则长达六年。按照预案约定，在完成了前三年的业绩对赌之后，如果2018年至2020年累计净利润高于6.75亿元，掌趣科技将同样增加交易价格。

　　根据承诺，晶合思动2015年、2016年、2017年的净利润分别不低于1.51亿元、1.84亿元、2.28亿元；天马时空2015年、2016 年、2017年的净利润分别不低于1.58亿元、1.96亿元、2.46亿元；上游信息2015年、2016年的净利润分别不低于1.56亿元、1.90 亿元。而掌趣科技预计去年实现净利润3.07亿元至3.38亿元，同比增幅高达100%至120%。

　　公开资料显示，最近几年，掌趣科技通过收购多家游戏公司之后，迅速扩大了规模，利润也快速增长。2012年至2014年，公司分别实现净利润0.82亿元、1.54亿元、3.07亿元至3.38亿元。

　　腾讯小米间接入股

　　值得一提的是，腾讯旗下的腾讯产业目前持有晶合思动18%股权，天马时空的股东之一金星投资则是小米的全资子公司，腾讯和小米都将通过本次重组间接入股掌趣科技。交易方案显示，腾讯在获得1.75亿元现金外，将持有3.27亿元掌趣科技股票；金星投资将获得0.87亿元现金、1.27亿元掌趣科技股票。

　　不过，在易观国际分析师王晓星看来，参与此次收购的两个巨头均是财务投资，对于收购方和被收购方没有太多的战略意义。

　　公开资料显示，掌趣科技此次的收购规模创下了国内游戏产业的并购新纪录。

　　2013年10月掌趣科技曾经以8.14亿元对价收购上游信息70%股权；而去年掌趣科技的收购动作频频，分别先后增资了北京筑巢新游网络技术有限公司、欢瑞世纪影视传媒股份有限公司，并投资了拥有Unity3D引擎的UnitySoftwareInc。随后，公司又拟向指尖娱乐增资3000万美元。

　　收购给掌趣科技带来了良好的利润增长。今年1月29日，掌趣科技发布公告，称2014年预计实现净利润为30723.88万元~33796.27万元，同比增长100%~120%。

　　对于此次收购，掌趣科技方面表示，通过本次收购，公司在移动网络游戏的研发、发行、运营方面的业务实力将得到较大增强，并将拥有在微信游戏和手机QQ游戏平台上运营的游戏产品，打通与腾讯公司优秀游戏平台的业务合作；同时，通过与陌陌合作在线游戏，建立起与陌陌游戏平台的合作关系。

　　而王晓星也比较看好掌趣科技的并购。其表示，目前手游产品虽然整体资金流尚可，但是一直没有特别突出的公司。目前收购的三家公司均属于“小而美”的公司，其代表作均有不错的销量，其背后的团队素质和研发能力不容小觑，“掌趣科技向来以收购着称，此次收购这三家公司，除了为钱以外，也为了吸收人才”，王晓星认为。

　　

　　传：万邦达一季度业绩预告增速大超预期

　　2014 年报营业收入增 33%至 10 亿元，归属净利润增 37%至 1.9亿元， EPS(最新股本)为 0.78 元。 2015 年 1 季度业绩预告：净利润增 373%~403%至 0.96~1.02 亿元，源自零排放、陕西天元项目加快施工，以及并表昊天节能。分红预案： 10 股派 0.6 元(含税)转增 20 股。

　　利润增长主要源自 3 方面。 1)新增昊天节能并表毛利润 6558 万元，我们按万邦达整体期间费用率估算，昊天并表净利润约 4000万元(意味着，若剔除昊天并表因素，公司原有业务利润增速约在 7%)； 2)商品销售毛利润增 145%至 0.42 亿元； 3)运营业务毛利润增 15%至 0.55 亿元。

　　发展趋势

　　2015 年，工程收入增长有望大幅提速。 1) 2015 年 1 季度业绩预告的增速大超市场预期，我们推算，若要完成上述增速，公司在手大项目 (陕西天元、零排放、煤制油等) 基本需 1 季度集中施工完毕，快于此前的市场预期； 2)芜湖 PPP 项目有望在 2015年开工、并快速推进。公司 1 月 23 日与芜湖市建设投资有限公司签署 PPP 模式项目合作协议，将在芜湖市进行一系列环保基础设施项目的投资、建设、运营，项目总投资约 30 亿元。我们认为，公司加速原有大项目的施工，可能的原因是芜湖 PPP 项目即将开工、急需人手(考虑到除芜湖项目外，暂无其他新的大型项目)。

　　2015 年，运营业务收入将稳步增长。 1)我们测算 2014 年已投运产能的负荷率为 68%，后续仍有提升空间； 2) 2015 年零排放BOT、陕煤化 BOT 项目将投运，并开始贡献业绩。

　　盈利预测调整：调高 2015~16 年 EPS21%/31%至 1.34/1.74 元，对应利润增速 71%/29%。假定芜湖 PPP 项目 2015~16 年确认工程收入6 亿元、 15 亿元(原有盈利预测未包含该项目)。

　　估值与建议：调高目标价 25%至 50 元，维持中性评级。对应 2015/16 年 PE为 37/29 倍。

　　风险：大项目签约不确定性；施工季节性波动；系统性风险。

　　

　　传：科大讯飞联手京东进军智能家居蓝海

　　盈利能力最强的子公司发力智慧城市领域：讯飞智元是科大讯飞24 家参控股公司中多年来盈利能力最强的全资子公司。2013年讯飞智元实现营业收入5.32亿元，净利润6281万元。讯飞智元在资质上是安徽省唯一、国内少数同时拥有计算机和信息系统集成一级资质(工信部颁发)、建筑智能化工程涉及与施工一级资质(住建部颁发)的大型智能化、系统集成解决方案及服务的供应商。讯飞智元专注于建筑智能化工程领域，营收增速及利润贡献稳步提升。近年来智慧交通市场爆发，以安徽省内该领域龙头上市公司四创电子（600990 股吧,行情,资讯,主力买卖）为例，其以平安合肥项目为契机2013年拿下了“合肥市视频监控系统建设”项目，合同总价值5.37亿元，并开始在省内拓展，2014获得了长丰县天网工程8590万元订单，成为该公司近年来业绩增长的最大贡献部分。讯飞智元在智慧城市领域竞争优势同样显着，2014年公司击败众多国内一流公司，成功中标合肥南站枢纽智能化项目，合同总额达5322万元。公司已经在政府、教育、石油石化、金融、烟草、税务、电力、交通、安全、医疗等多个行业具有成熟的案例和深厚的业务经验，公司加码智慧城市业务并拓展不存在技术壁垒。

　　走向全国，开启智慧城市想象：公司此次增资变更公司名称去掉了“安徽” 两字，也预示着公司加速向全国市场拓展的计划已经展开。此外，对比国内目前成熟的智慧城市上市公司，公司在语音识别方面的优势依然是其区别于竞争对手最显着的优势，智慧城市竞争核心在主导商业模式下的资源整合效率，讯飞智元凭借语音识别领域的核心竞争资源支撑有望创造出更具竞争力的新模式并实现快速复制。

　　盈利预测与估值：盈利预测方面我们暂维持此前(2015年1月8日)的评估，预计公司2014-2016年按照当前股本一致摊薄的EPS分别为0.49元、0.69元、 0.99元，对应的PE分别为54倍、39倍、26倍(注：公司已发布2014年业绩快报，实现营业总收入177,581.97万元，比上年同期增长 41.65%，实现营业利润28,851.30万元，比上年同期增长33.73%，实现利润总额44,373.16万元，比上年同期增长38.41%，实现归属于上市公司股东的净利润38,543.05万元，比上年同期增长38.15%，EPS为0.48元，与我们的预测较为接近)，考虑到公司联手京东开启新的智能家居增长点，并增资讯飞智元分享智慧城市盛宴，我们担心公司市值继续上攻的因素在弱

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