费存在季节性因素，从2009年以来，每年牛肉价格均在四季度大涨，屡创历史新高。

　　点评：供需失衡是牛肉价格长期上涨的本质原因，预计今年国内牛肉产量增幅比消费增幅落后3个百分点，缺口还在扩大。与猪相比，牛的繁育生长周期更长，恢复供需平衡至少需要五六年时间。西部牧业（300106）、天山生物（300313）等养牛产业链公司将持续受益。

　　★金融改革带来机遇 券商展露“龙头”

　　24日券商股重振声势，跃升为市场领涨品种，强势拉高中信非银金融3.83个百分点，长江证券、西部证券、东吴证券三股高调上演联袂涨停戏码。

　　点评：追根溯源，两融标的再迎扩容、券商业务创新和改革政策发布预期是此轮上涨背后的重要推动力。在半年报业绩表现稳健、市盈率普遍处于历史相对低位的背景下，券商行业预计将受益于政策预期以及自身业务扩张双轮助力，估值得到较强支撑。

　　★两融余额突破6000亿元大关

　　融资融券余额自去年起便呈现高速增长态势，而今年这一步伐进一步加快。两融余额从今年8月的5009.41亿元增至9月23日的6010.01亿元，突破6000亿元关口仅用了1个月时间。在此期间内，有308只股票的融资余额增长超过了1亿元，这些股票融资余额占比较大，相对收益明显，呈现出明显的融资推动迹象。

　　点评：随着市场持续回暖，融资客的热情空前高涨，随着两融标的的进一步扩容，两融余额短期有望继续保持快速增长态势，并为市场行情提供支撑。

　　★禾嘉股份（600093）定增进军供应链管理领域

　　禾嘉股份公布非公开发行A股股票预案，拟募资48.48亿元，用于投资建设以电子商务为手段的供应链管理平台项目以及商业保理项目，以此进入供应链管理业务领域。公司股票9月25日复牌。

　　点评：禾嘉股份将以西南地区为切入点快速进入供应链管理业务领域，并依托九天工贸和滇中集团的资源完善供应链管理业务，提升供应链效率。未来，公司将逐步扩大平台外延，优化经营管理模式，形成大宗商品领域具有影响力的垂直类电子商务交易平台。

　　★飞利信（300287）布局智慧城市和大数据

　　飞利信拟以发行股份及支付现金的方式收购东蓝数码和天云科技各100％股权。

　　点评：东蓝数码侧重于智慧城市的业务设计和系统集成的软件平台建设，天云科技提供的是智慧城市的数据服务中心环境建设，与飞利信侧重于硬件和独立平台建设的智能会议系统相关服务形成互补。通过本次重组，公司实现智慧城市信息服务平台和数据中心维护的系统的业务布局，从为智慧城市信息化进行业务设计，到搭建信息化平台及提供并集成相应软硬件设备，再到对数据中心的维护服务，以一整套的服务提高公司在智慧城市领域的竞争力。随着标的公司业务注入，上市公司业务的多样性得到了拓展，增强抗风险能力 和持续盈利能力。

　　★仟源医药（300254）自家人包揽定增 并涉足基因技术

　　仟源医药拟以每股18.61元的价格定增2080万股，募资3.87亿元补充流动资金。参与定增的对象为为翁占国、赵群、张振标、钟海荣和泓泰投资五位对象，其中，翁占国、赵群、张振标为公司共同实际控制人，且皆为公司高管；钟海荣为公司子公司保灵集团总经理；泓泰投资为公司实控人和公司及子公司十一名管理层人员设立，为公司实控人的一致行动人 。

　　点评：公司目前资产负债率在30％以下，其同日披露与磐霖资本合作设立产业并购基金，以及签下收购杭州恩氏基因技术发展有限公司80％股权的框架协议，表明其进一步收购整合的意图。本次定增完成后，公司实控人持股占比由25％上升为33％。

　　★北陆药业（300016）定增2.5亿补血董事长董秘认购

　　北陆药业拟12.96元/股发行不超过1929万股，募资不超过2.5亿元用于补充流动资金。其中，公司控股股东王代雪认购不超520万股，董秘刘宁认购不超115万股，公司参股的中美康士生物大股东李晓祥认购数量不超520万股。

　　点评：目前公司业绩重回增长，近期又通过收购进入肿瘤基因测序领域，未来仍有继续并购的可能。高管携巨资入股，说明其对公司的前景十分看好。

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