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307亿资金恐慌逃离 五类股遭主力机构抛
主力异动行为透露一大信号
市场资金进出
根据证券之星快赢数据显示，截至收盘，两市今日的总成交金额为9431.2亿元，和上一交易日相比减少3929.3亿元，资金净流出307.6亿。
板块资金进出
主力资金净流入的前五位板块分别是：无
主力资金净流出的前五位板块分别是：机械仪表 信息技术 金融保险 石油化工 金属矿产
| 序号 | 行业名称 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比例 | 行业指数 | 行业指数涨跌幅 |
| 1 | 机械仪表 | -2019689.46 | 0.1274 | 1715.89 | -2.00% |
| 2 | 信息技术 | -1188536.14 | 0.1061 | 2611.65 | -1.80% |
| 3 | 金融保险 | -1068615.54 | 0.1237 | 1841.48 | -0.57% |
| 4 | 石油化工 | -706590.98 | 0.1099 | 1414.38 | -1.99% |
| 5 | 金属矿产 | -672547.62 | 0.1416 | 1020 | -1.61% |
个股资金进出
资金净流入的前五位个股分别是：中信证券 中天城投 保利地产 浙江永强 汉缆股份
资金净流出的前五位个股分别是：西部证券 国海证券 东方财富 山西证券 电广传媒
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比例 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 600030 | 中信证券 | 184716.15 | 12.34% | 20.78 | 2.87% |
2 | 000540 | 中天城投 | 147521.44 | 51.90% | 12 | 9.99% |
3 | 600048 | 保利地产 | 138007.2 | 35.38% | 9.67 | 6.26% |
4 | 002489 | 浙江永强 | 103139.67 | 29.06% | 11.23 | 9.99% |
5 | 002498 | 汉缆股份 | 83081.01 | 41.64% | 7.27 | 9.98% |
6 | 300031 | 宝通科技 | 73732.76 | 43.52% | 27.61 | 10.00% |
7 | 600630 | 龙头股份 | 73324.26 | 27.50% | 30.78 | 9.85% |
8 | 300229 | 拓尔思 | 67162.89 | 40.97% | 35.59 | 10.02% |
9 | 600226 | 升华拜克 | 66116.81 | 45.78% | 9.27 | 9.96% |
10 | 000948 | 南天信息 | 62337.04 | 86.65% | 25.26 | 10.02% |
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机构逢高兑现 过亿大单甩卖10股
随着新股IPO来袭、两融业务保证金比例提高，A股市场冲高回落，获利资金逢高兑现。11月份以来，鸿达兴业、金证股份、鹿港科技、温氏股份、东北证券、永太科技、丽珠集团、奥飞动漫、韶能股份、晨鸣纸业10只个股遭到机构过亿元大单甩卖。
鸿达兴业
机构兑现：12.13亿元
鸿达兴业11月1日晚间公告，公司及子公司广东金材实业有限公司拟以现金方式向鸿达兴业集团有限公司、周奕丰、广东新能源集团有限公司购买其合计持有的广东塑料交易所股份有限公司95.64%股权，交易价格约为12.7亿元。本次收购完成后，公司及子公司将合计持有塑交所100%股权。公司股票于11月2日复牌。
龙虎榜数据显示，11月4日卖出前五名中，第一名是国金证券上海长宁区延安西路营业部，卖出了4.85亿元，第二、第四和四五名全部是机构专用席位，卖出金额分别为4.50亿元、2.41亿元和1.03亿元。分析认为，公司停牌于6月中旬，由于当时A股处于本轮行情最高位，当前市场整体估值远低于当时，其中部分投资者急于出局，因而公司股价本身补跌动力较强，短线不宜急于博取反弹。
机构席位：数据显示，11月3日至5日，买入净额-121280.91万，买入金额140260.00万，卖出金额261540.92万，占盘比-11.20%(注：占盘比为买入净额占流通盘的比例，下同)。
金证股份
机构兑现：6.75亿元
金证股份10月27日晚间公告称，公司于10月21日收到上交所出具的审核意见函后，公司组织中介机构及相关人员就审核意见函中提出的问题进行了逐项落实回复，同时按照审核意见函的要求对公司重大资产购买报告书等文件进行了修改和补充。
根据收购预案，金证股份拟以现金方式收购联龙博通100%股权，交易价格为5.3亿元，其中基本对价3.6亿元，浮动对价1.7亿元。其中基本对价下，联龙博通2015年至2017年承诺净利润分别为1800万元、2480万元和3450万元；浮动对价下则分别为2650万元、3650万元和5100万元。交易完成后公司将得以迅速拓展银行IT领域业务，形成完整的产业生态链。
机构席位：数据显示，11月2日，买入净额-67482.66万，买入金额23530.89万，卖出金额91013.55万，占盘比-2.04%。
鹿港科技
机构兑现：5.46亿元
近期，鹿港科技推出了股权激励计划，拟向公司中高层管理人员、核心技术人员共计155人以5.88元/股的价格授予限制性股票519.06万股，约占本计划签署时公司股本总额37742.71万股的1.38%。东方证券指出，鹿港科技于2014年确立了影视文化产业作为新的利润增长点，且先后并购了世纪长龙和天意影视，此次激励对象中有21人来自这两家公司的中高层和核心技术人员，在保障公司扎实做好纺织产业的同时，有助于推进影视新行业的转型升级和快速发展。
受此消息提振，该股11月6日、9日、10日连续三日强势涨停。但由于涨幅过大，该股昨日放量跌停。交易所龙虎榜显示，自11月份以来，鹿港科技遭机构净卖出高达5.46亿元。
机构席位：数据显示，11月2日至17日，买入净额-54632.34万，买入金额58157.98万，卖出金额112790.32万，占盘比-5.88%。
温氏股份
机构兑现：4.90亿元
11月2日，吸收合并大华农的温氏股份正式登陆创业板，上市首日就以2000亿元的市值荣登深市市值头把交椅。而由于上市后首周的波动，温氏股份首周5个交易日有4天现身龙虎榜，机构席位频繁进出，整体以卖出为主，4天上榜只有1天买入。从公开交易信息看，温氏股份上市首日前五大卖出席位中，有3家是机构席位卖出，合计卖出1.88亿元，占当天该股成交额的16%。
深圳一位私募人士表示，从周线来看，温氏股份是典型的高开震荡低走趋势往下，当前股价和估值可能不算高，但或许盘子太大弹性不够，遭到机构抛弃。由于温氏股份是吸收合并大华农而来，当时大华农为一只小盘股，聚焦了不少基金等机构，在被吸收合并后，此前进驻的机构也获利不少，获利了结也属正常。
机构席位：数据显示，11月3日至9日，买入净额-49036.11万，买入金额60632.43万，卖出金额109668.52万，占盘比0%。
东北证券
机构兑现：4.06亿元
券商股近日再度强势归来，东北证券本月以来更是收获三个涨停，不过盘后公开交易显示，有机构借机离场。
东北证券11月11日小幅高开后，维持窄幅震荡，不过尾盘成交额突然放大，股价快速拉升，封死涨停板至收盘，报收于19.12元。值得注意的是，当日东北证券的成交额达到37.52亿元，较此前显著放量。盘后公开交易显示，当日买入东北证券金额前五的席位均为券商营业部，中信证券(20.78, 0.58, 2.87%)上海溧阳路证券营业部的买入金额最大，为1.55亿元。在卖出东北证券金额前五的席位中，有两家机构现身，分别卖出8.03亿元和3500万元，排在第一位和第三位。
机构席位：数据显示，11月11日，买入净额-40605.41万，买入金额54912.19万，卖出金额95517.59万，占盘比-1.22%。
永太科技
机构兑现：3.00亿元
围绕IPO概念股的炒作近期在A股持续发酵，其中永太科技表现抢眼，上周一度连续涨停，不过上周五涨停后，五家机构集体离场。上周五公开交易信息显示，买入永太科技金额前五的席位均为券商营业部，华泰证券(20.30, -1.02, -4.78%)天津东丽开发区二纬路证券营业部的买入金额最大，为1.68亿元。卖出永太科技金额前五的席位均为机构，分别卖出3.15亿元、1.74亿元、1.17亿元、8068.90万元和5331.56万元。
分析人士认为，受益于IPO影子股的炒作，永太科技近期表现强势，不过在上周五放出天量后，股价高位大幅换手，机构集体离场，短期震荡整理的需求提升，建议投资者不要盲目追高。
机构席位：数据显示，11月11日至13日，买入净额-29987.48万，买入金额64273.51万，卖出金额94261万，占盘比-1.51%。
丽珠集团
机构兑现：2.75亿元
丽珠集团11月2日晚间披露非公开发行股票预案。公告显示，公司拟向不超过10名的特定投资者发行不超过3800万股A股股份，本次非公开发行募集资金不超过14.58亿元，扣除发行费用后，拟用于艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目、对丽珠单抗增资投资建设“治疗用抗体药物研发与产业化建设项目”、长效微球技术研发平台建设项目、补充流动资金及偿还银行贷款。
丽珠集团称，本次发行前，健康元(15.53, -0.74, -4.55%)持有公司股份为1.82亿股，占公司股份比例为46.04%，为公司控股股东。本次发行完成后，健康元控股股东地位不会改变，公司实际控制人仍为朱保国，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
机构席位：数据显示，11月3日至12日，买入净额-27520.25万，买入金额18538.25万，卖出金额46058.51万，占盘比-2.25%。
奥飞动漫
机构兑现：2.60亿元
奥飞动漫三季报显示，公司前三季度实现营业收入18.72亿元，同比增长10.09%；净利润3.81亿元，同比增长31.70%；基本每股收益0.30元。净利润增长主要是报告期内处置股权性投资所致。
总体来看，高盛高华证券认为公司业绩低于预期。业务增长放缓主要有三个原因：一是公司主要玩具产品的销售周期临近尾声，同时新的动漫剧集由于销售差于预期而未能起到弥补作用。二是网游收入下降，原因在于最初一批受欢迎的游戏收入逐渐下降，而新的待推出的游戏尚未成功。此外，电影等新业务仍需时日才能贡献收入。三是对新业务的持续大规模投资已经导致销售管理费用迅速增长并对利润率造成冲击。随着管理层开始控制费用，高盛高华证券认为2016年利润率有望企稳。
机构席位：数据显示，11月17日，买入净额-25990.00万，买入金额10801.54万，卖出金额36791.53万，占盘比-1.29%。
韶能股份
机构兑现：2.45亿元
韶能股份11月16日晚公告称，拟以非公开发行方式，向前海人寿保险股份有限公司和深圳市钜盛华股份有限公司发行A股股票募集资金总额不超过32亿元(含发行费用)，股份发行数量根据募集资金总额和发行价格确定。
本次非公开发行募集资金总额不超过32亿元，扣除发行费用后，拟58380万元投向韶能集团新丰生物质发电项目，实施主体为韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司；82280.25万元投资新能源汽车动力总成及传动系统项目；25963.72万元投资工业机器人精密RV减速器项目；51174.21万元投资电动汽车智能充电系统建设项目；14236.18万元投资研发中心建设项目；87965.64万元补充流动资金及偿还银行贷款。
受定增方案的影响，该股昨日冲高回落，收盘报13.18元，涨4.60%。龙虎榜数据显示，昨日机构逢高兑现，净卖出金额高达2.35亿元。
机构席位：数据显示，11月17日，买入净额-24485.69万，买入金额19123.66万，卖出金额43609.35万，占盘比-1.88%。
晨鸣纸业
机构兑现：1.97亿元
作为晨鸣纸业的控股股东，晨鸣控股日前发布一则公告，称该公司已于10月30日经股东会审议通过，决定减少公司现有注册资本，即注册资本由目前的16.85亿元减少至12.39亿元。该则公告看似平常，实则背后透露出晨鸣控股在股权结构上的重大变动。相关资料显示，在本次减资前，寿光市国资办旗下的金鑫投资持有晨鸣控股59.73%股权，由晨鸣纸业管理层控制的恒联投资持有晨鸣控股13.71%股权，由晨鸣纸业职工共同出资设立的锐丰投资持有剩余26.56%股权。可见，寿光国资此前已实现对晨鸣控股的绝对控股，并由此成为晨鸣纸业的实际控制人。
“国资改革是公司主要逻辑之一，国有资产减资后，管理团队实际控制权到位，意味着公司国资改革已经走完一半。”在国信证券分析师陈福看来，另一半，必然是目前管理团队实际持股的落地，预计将大概率通过定增完成员工持股。
机构席位：数据显示，11月10日，买入净额-19704.10万，买入金额3801.01万，卖出金额23505.12万，占盘比-1.91%。(投资快报)
13F文件曝光华尔街大鳄持仓：巴菲特买能源和电信股
神秘的华尔街大鳄持仓如今伴随监管文件的披露揭开谜底。根据美国相关法规，管理股票资产超过1亿美元的基金经理人必须在每一季度末之后的45天内公布一份名为“13F表格”的文件，披露在过去一个季度内的持仓情况。
最新披露的文件显示，“股神”巴菲特在三季度选择买入能源和电信股。而包括保尔森在内的不少对冲基金经理人都选择买入健康保健股。此外，新兴市场概念的ETF受到一些美国知名大学基金的追捧。
健康保健股成兵家必争地
据上证报记者梳理，在本次申报的三季度13F文件中，美国市场的医疗保健股受到不少华尔街大鳄的关注。
其中，投资大鳄保尔森增加对制药商Teva的投资，在三季度买入近1600万股Teva的存托凭证。截至三季度末，在保尔森的投资组合中，有48%的美股持仓都和健康保健股相关。该公司虽然小幅抛售了对制药商Valeant的持股，但该公司仍是保尔森的第二大持仓。
资产管理公司GMO对制药商Valeant的持仓则几乎达到前一季度的4倍，买入650万股后总持仓达到820万股。截至三季度末，这些股票的价值为14.6亿美元。红杉资本旗下基金也增持这一制药股，从3390万股增加到了3590万股。逢低买入成为这些大鳄做出投资决策的关键词，在8月触及高位后，Valeant的股价跌去约七成。
拉里·罗宾斯旗下的Glenview资产管理公司，同样增加对健康保健股的持仓。该公司在三季度买入健康保险业者Cigna和药品分销巨头McKesson。据彭博社统计，Glenview几乎一半的股票持仓和健康保健股有关。
此外，Jana合伙人公司本月稍早在一封给投资者的信中披露，新买入了健康保健产品制造商Baxter国际公司的股票，持有1260万股。杰夫·史密斯旗下的Starboard Value新买入了医学软件供应商Medassets。
能源股是走是留存分歧
与医疗保健股所获得的追捧相比，这些资本大鳄对能源股的看法出现分歧。“股神”巴菲特旗下的伯克希尔－哈撒韦公司在今年8月份便披露，大幅增持能源企业Phillips 66。
Baupost集团也增加了对能源企业的持仓：买入730万股Cheniere ，三季度末这些股票的总市值为11亿美元。此外，还买入810万股油气股Antero，期末总市值为3.407亿美元。
目前，国际油价徘徊在40美元上方，而去年曾触及100美元。油价的颓势也让能源企业的未来走向十字路口。
丹尼尔·勒布旗下第三点基金便分别卖出1240万股太阳能股Sun Edison和超过320万股的Phillips 66的持仓。而绿光资本则卖出620万股太阳能巨头SunEdison，截至三季度末该公司仍持有1860万股，价值为1.336亿美元。投资公司Perry也将对天然气管道运营商Williams Cos的投资减少120万股，但截至三季度末，该公司仍旧持有840万股，价值为3.079亿美元。
美国名校基金涌入新兴市场
对于科技股的看法同样存在分歧。巴菲特选择在三季度买入增持超过100万股IBM股票，并买入美国电话电报公司(AT&T)的股票。投资大鳄卡尔·伊坎旗下基金则卖出对EBay的持股。
索罗斯前首席策略官斯坦·德鲁肯米勒管理的Duquesne家族理财室增加对脸谱网的持仓，新买入了220万股。截至三季度末，这些持股的价值从2.074亿美元增加到了3.68亿美元。此外，老虎全球基金几乎将对亚马逊的持仓增加三倍，并卖出大约18%的京东持股。
从投资区域看，新兴市场资产较为富有争议。13F投资文件显示，包括哈佛大学及耶鲁大学在内的美国知名大学基金均在三季度选择买入先锋集团旗下的一只新兴市场ETF。
据文件披露的信息显示，哈佛大学基金买入6750股先锋集团ETF，这一ETF追踪的是富时新兴市场指数。耶鲁大学基金的持仓则增加15.2万股，期末价值1.128亿美元。此外，美国德克萨斯大学增持2.2520万股；美国圣母大学增加了890股，期末价值为320万。
不过，埃默里大学卖出75.089万股，期末持仓价值降低到了1020万美元。此外，Bridgewater Associates也选择在三季度将对先锋集团和贝莱德新兴市场ETF的投资从二季度的总计1.75亿股减持至1.04亿股。(上海证券报)
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