电力设备：受益于特高压建设提速 关注4股

　　我们看到，在电网主设备建设基本稳定的前提下，下半年的建设重点将围绕核电、特高压、配电网、电力体制改革和充换电桩来展开，建议投资者按照自上而下的逻辑，优选上述行业中具有切实业绩兑现能力的个股，本周股票池推荐：中核科技、奥特迅、东源电器、北京科锐以及东方能源……

　　汽车行业：汽车终端需求比市场预期乐观 关注3股

　　我们向投资者推荐：1、长期成长股组合，我们推荐富临精工，建议关注港股的吉利汽车；2、绝对收益与相对收益兼顾的组合，我们推荐受益于轻卡行业供给改善、SUV产品销量维持高位、15年业绩弹性较大，业绩拐点已现的江淮汽车，业绩增长确定性较高、估值低、具有安全边际的威孚高科，战略定位清晰、客户逐步外延的汽车电子股京威股份，轻卡行业龙头、推出SUV产品有望打开新的成长空间的江铃汽车，低PB、低PS，市盈率合理未来利润弹性大的中国重汽，以及有低估值的长城汽车；3、把握汽车行业并购重组带来的主题投资机会，推荐一汽轿车……

　　通信行业：吹尽黄沙始见金 关注4股

　　聚焦到通信板块上来看，由于行业的驱动性因素存在，下半年依然一个具备重点关注的板块，未来行业内高增长的个股，都会在调整中予以重点关注。因此在坚持谨慎的投资策略的基础上，建议重点选择确定性强的4G产业链子行业和移动通信互联设备等子行业，继续推荐行业明朗、业绩高增长个股，推荐数码视讯、永鼎股份、中国联通和烽火通……

　　铁路设备：中美企业合作推进美国西部快线高铁项目

　　投资建议：铁路在“经济新常态”中，继续被国家列为优先支持方向；高铁已成为中国具有全球竞争力的高端装备产业，形成对多个新兴市场的强大攻势，以上两方面标志着铁路设备的中期发展空间发生重要变化，而南北车合并为中国中车进一步提升其发展速度和盈利能力。考虑行业经历前期集中突破后，未来更多的是曲折奋力前行，并结合企业业绩与估值水平，我们维持铁路设备行业“持有”评级……

　　化学制剂：业绩基础上寻找结构性机会 关注3股

　　我们认为，目前化学制剂板块的估值仍旧较高，整体行业增速向下，同时由于市场调整，投资风险偏好明显下降， 建议从业绩出发，寻找行业结构性机会： 1)受益于国企改革或者具有国企改革预期的个股，如现代制药、国药股份等； 2)当前估值和市场风格下，重点关注业绩稳定增长，估值合理，有可能受益于招标推进及政策利好的企业，如华东医药、翰宇药业等； 3)优质研发型企业，如恒瑞医药……

　　安防行业：安防网络化智能化 解决方案之争如火如荼

　　投资策略： 我们预计海康 2015/2016 年 EPS 分别为 1.63、 2.26 元，分别同比增长 42%、 39 %，最新收盘价对应 PE 分别为 19、 14 倍，我们看好公司在海外市场的发展，维持“强烈推荐” 评级。我们预计大华 2015-2016年公司实现每股收益 1.33、 1.81 元，分别同比增长 36%、 37%，最新收盘价对应 PE 分别为 24、 18 倍，维持“推荐”评级……

　　化工行业：重点关注锂电材料等细分行业龙头 看好8股

　　行业基本面逐步趋好，预计整体行业收入增速有望企稳，我们给予行业“推荐”评级。重点推荐标的：沧州明珠、天赐材料、海利得、海翔药业、回天新材、南洋科技、三聚环保、诺普信……

　　环保行业：坚持创新驱动发展 关注4股

　　污水处理业务为流域综合治理提供前端保障。 污水处理厂在前端可净化污水、从源头阻止污水进入河道(中间湿地保障、末端曝气修复)；可针对污水排放采用深度处理、使出水达到地表四类水并生态补水。流域综合治理 PPP 项目的社会资本应当具备足够谈判及协调实力、以及技术、 融资、管理能力。 推荐碧水源，受益标的包括津膜科技、启源装备、博世科、环能科技……

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