极推进公司国际化和全球化战略,进一步完善公司全球产业布局,提高公司产品在北美市场的占有率。我们认为,全球化扩张是公司做大做强的必经之路,下半年公司在海外业务的推进值得期待。此外,公司近半年以来积极布局金融业务,先后参股成立了广东空港城(股权投资)、金发大商(供应链金融)和花城银行(民营银行,仍在审批中),公司已从单一的原材料生产商转型为实业+金融的平台型公司,转型红利将不断出现。

　　维持盈利预测和买入评级:维持对公司的盈利预测。预计公司15-17年净利润分别为9.33/11.39/13.70亿元,对应EPS分别为0.36/0.44/0.54元。目前股价对应15-17年动态市盈率29X、24X、20X。我们认为实业+金融的战略有利于进一步强化公司的核心竞争力,培育新的利润增长点,维持“买入”评级。

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