一．渠道优势突出

　　公司的销售渠道处于国内同行业领先水平。一方面大力进驻超市等传统市场，另一方面公司在全国同行业当中率先开展专卖店模式的试验，目前双汇专卖店在北方地区已经打下比较好的根基，专卖店模式更符合近年以来消费习惯的改变。

　　二．冷藏物流是亮点

　　公司自身拥有1500多台冷藏车。冷藏物流属于专业性比较强的物流，双汇物流在这方面积累了多年的优势。与此同时，冷藏物流的优势将会使得公司的产品推广网络有望大幅度拓宽。产品销售的区域也会随之拓宽。

　　三．估值低点已经出现

　　双汇发展是两市已经上市的肉制品企业当中市盈率水平最低的，股价承受的风险也相应较低。另外，从存货输出的角度来看去年年底低价储备的猪肉逐步进入使用期，这将会使得公司在竞争当中拥有更大的成本优势。总体来说双汇具有从饲料研发、养殖到成品价格这一完整的农产品产业链，在市场话语权方面要大大强于国内同行，品牌的优势会带来更大的利润。我们预计一季度将会是全年利润增长的最低点，随后利润将会逐季回升，因此对于个股来说是左侧买入持有待涨的好时机。