1.政策护航：央行、住建部和银监会联合下发《关于个人住房贷款政策有关问题的通知》，鼓励发放商业性个人住房贷款与住房公积金委托贷款的组合贷款，调整二套房首付款比例，支持居民自住和改善性住房需求。新政实施之后首个小长假国内商业住房销售量有反弹迹象，地产龙头直接受益。

　　2.养老地产先锋：今年《政府工作报告》重点提出扶持养老产业。保利地产在全国拥有多个养老项目，主要包括北京保利西山林语和熹会、广州天悦养老公寓、阳江海陵岛项目、上海西塘项目和成都两河项目，未来都有望受益于政策扶持。

　　3.估值优势：目前股价相对应的市盈率不足10倍，在业绩有增长潜力的情况下这一估值已经具备足够的吸引力。

　　4.风险：政策性风险。