本文涉及重点上市公司：长电科技(行情600584,问诊)、华天科技(行情002185,问诊)、晶方科技(行情603005,问诊)、大唐电信(行情600198,问诊)、晶方科技(行情000938,问诊)

　　国家统计局3月11日发布1-2月规模以上工业增加值。其中，集成电路、电子信息等行业增速在各大行业中位居前列。

　　“现在的形势激动人心。”在17日的SEMICON China 2015开幕主题演讲中，与会的集成电路产业大佬均表示中国将引领世界集成电路产业发展，“互联网拉动集成电路产业”的观点已为业界共识。

　　巨大的市场、顶层的政策支持、产业扶持基金，加之世界半导体向亚太转移的趋势，都让中国处于世界集成电路发展的“风口”。“在中国引领下，世界半导体未来10年仍然是激动人心的时代。”AMD总裁、首席执行官Lisa Su毫不讳言对中国市场的重视。

　　据赛迪研究院预测，2015年中国集成电路市场规模可达到1.2万亿元，将占全球市场的一半，同比增速将超过10%，远超全球3%的水平。

　　“未来，不管什么终端都要用到元器件相连，这是真正的互联网时代，互联网将拉动集成电路的快速发展。”Lisa Su表示，到2020年，与互联网相连的终端出货量将达到500亿件。与之相比，博通全球销售执行副总裁Michael Hurlston的预测略为保守，但也达到400亿件。

　　Michael Hurlston认为，物联网时代，智能家居、可穿戴设备、汽车电子、医疗将是最重要的增长点。以汽车电子为例，智能汽车将大大增加芯片的使用量，汽车电子将保持10%至15%的年复合增长率，其中的关键驱动因素为无线连接技术，包括wifi、NFC、蓝牙、无线充电。

　　关于可穿戴设备，上海矽睿创始人谢志峰认为，未来的可穿戴不是创造一个集成多种功能的物品，而一定是单一功能、贯穿到生活的方方面面和日常用品中，比如衣服、包包、鞋子，这些终端都有嵌入的芯片，可以完成相应的数据采集和传输，再通过APP等方式汇总到个人云平台，当需要查找某一事项原因时可通过相应的算法进行数据提取和挖掘完成。

　　对于互联网（物联网）时代对集成电路产业的最大挑战，Lisa Su认为是功耗和尺寸。物联网要求更低的功耗、更小的尺寸和稳定性。

　　到2020年，全球14%的电量都将用来为500亿件终端提供动力，这就需要超低功耗整体解决方案。微处理器（MCU）和嵌入式系统设计是一个解决问题的创新，更加集成、微型和便宜的传感器成为必须。

　　招商证券（600999，问诊）认为，在信息安全备受重视的大背景下，芯片产业迎来新的发展机遇。在我国高度重视信息安全的背景下，芯片的自主可控无疑是重要的一环。2014年9月，千亿规模的国家集成电路产业投资基金成立，重点投向芯片制造领域，通过政府资金撬动民间投资，从而推动我国芯片产业的大发展。另一方面，高通降低专利费用后，小的芯片厂商生存压力变大，行业洗牌将加剧。且高通提出未来将加大在中国的投资，存在与国内厂商深度合作的可能。芯片产业在国家政策支持、行业重组提速背景下投资机会显现，可关注大唐电信（600198，问诊）、振华科技（000733，问诊）。

　　长江证券（000783，问诊）分析称，目前A股集成电路类上市公司以封装企业为主，未来期待部分优秀的IC设计类企业在A股的上市（借壳或资产重组）。A股中长电科技（600584，问诊）、华天科技（002185，问诊）、晶方科技（603005，问诊）、大唐电信、紫光股份（000938，问诊）等，近期值得重点关注。

　　资深市场人士亦向《投资快报》记者表示，A股上市公司中，长电科技（600584）是与紫光的展讯和锐迪科配套的封测龙头，将直接受益与紫光集团的战略发展。上海贝岭(行情600171,问诊)是中国电子信息集团旗下唯一A股集成电路公司，有望受到上海产业基金的重点扶持。紫光古汉（000590，问诊）和紫光股份（000938）作为紫光集团旗下公司，也有望间接受益。