，预计未来几年特高压投资近4000亿，其中导线投资至少1000亿，公司将面临很大的市场空间，特高压相关业务将成为公司未来几年的主要业绩增长点；3）公司年产5000公里铝合金电缆项目和年产2.5万吨节能铝合金导线项目今年三季度达产，随着国家对新型节能高效合金线缆的推广加速，拉升公司业绩；4）公司军工四证齐全，装备线缆业务直接应用于高端航空航天领域，为国内技术最好的企业之一；5）作为最早进入军用线缆的供应商之一，随着国内军品线缆升级换代拉升业绩。预计14-16年EPS分别为0.34元、0.49和0.59元，对应PE为72倍、50倍和41倍，持续给予“强烈推荐”评级。

　　投资风险

　　1、特高压投资低于预期；2、铝合金电缆、节能导线推广低于预期。

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