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神州泰岳:成为中移动融合通信的核心供应商 | |
作者:佚名 文章来源:转载 点击数 更新时间:2014/12/29 17:50:17 文章录入:萃富投资 责任编辑:萃富 | |
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点击查看最新行情 融合通信业务经验丰富,借力移动“三新·和”手机开拓广阔市场空间。在“2014 中国移动全球合作伙伴大会”上,中国移动发布了搭载“新通话”、“新消息”、“新通讯录”三大核心功能的“三新·和”手机,预计将成为运营商反攻OTT 领域的重要战略举措。公司和中移动在飞信和IT 运维领域合作多年,本次合作是在中国工商银行融合通信项目之后又一重大成果,行业内竞争优势明显。借力运营商号码资源、网络通道、通信质量等优势,有望实现融合通信业务重大突破,打开了广阔的成长空间。 盈利预测:假设2015 年并表,我们预测2014/15/16 年公司营业收入分别为26.26 亿/33.38 亿/41.20 亿元,净利润分别为5.95 亿/7.53 亿/8.51亿元,EPS 分别为0.45 元、0.57 元和0.64 元。维持“增持”评级。 风险提示:并购整合风险;运营商OTT 业务拓展慢于预期。 |
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