6、改革预期三：优质资产分拆

　　中国重工将按照整合以后再分拆的思路，不排除把市场认同度更高、在国内有行业主导地位，尤其是在军工行业完全主导的资产，进行分拆。中国重工旗下青岛双瑞海洋环境工程有限公司具备分拆条件。该公司在国内从事海水淡化、船用生活水处臵、压干水等业务，掌握了若干军用和民用的国家标准，在压干水和废弃水处臵方面掌握了国际标准。

　　7、改革预期四：公司注重市值管理，外延扩张择机开展

　　随着国防工业改革的深化、国有企业以市值管理为中心的考核体系的确立，公司将积极推进行业内重组整合。在并购方向上，公司将优先选择海工装备设计、高端能源装备、战略性新兴产业领域的国内外优质企业。同时集团提出扩充完善集团公司资本运营平台，或将通过设立如金融租赁公司、产业并购基金等方式，深化产融结合。

　　8、改革预期五：集团混合所有制及员工持股

　　中船重工集团出台的《关于全面深化改革的若干意见》将定位为国有资本投资公司，集团将大力发展混合所有制经济、积极引入外部资本、推进资产证券化、员工持股、股权激励、推进科研院所分类改革等，集团将进入全面改革阶段，迎来全新的发展机遇。

　　9、投资建议:预计公司2014-2015年EPS分别为0.21、0.26元。目前股价对应14-15年PE分别为40x、33x,PB2.5倍。按照2015年40倍PE，PB3倍，公司对应约1800亿市值,给予推荐评级。(国元)
责任编辑：zdsh

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