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永贵电器：增资绵阳公司，加速推进军工通信
增资绵阳永贵，加码军工、通信和新能源。绵阳永贵是11年初公司3000万元投建的子公司，今年7月份已增资一次，本次再次增资1.86亿元扩大投资，加码军工军工、通信和新能源等领域，符合公司连接器应用横向多元化扩张的战略规划；此次分别投资1亿元用于建设新能源电动汽车连接器项目15条(年产55万套)和8621万元用于建设15条连接器生产线(军工5条-25万套连，通信10条-500万套)。
连接器大市场增速较好，公司乘势积极布局。据相关机构预测，中国将成为连接器增长最快和容量最大的市场，过去5年中国连接器市场CAGR(年复合增长率)为27.2%，是领先全球快速增长的第四大连接器市场，预计未来行业增速仍能够维持在15%以上；公司加码扩张的军工、通信和新能源市场，据相关机构测算，2009年前后几块市场规模分别在80亿、百亿和亿元级别；公司在三块领域已实现初步布局突破，未来将会乘胜扩大市场，再造一个新“永贵”，其中军工领域客户为58所、30所、717厂、6902厂、714所、海军后勤装备部、机场、港口等，新能源汽车领域打入了比亚迪、南车时代、万向、五洲龙、长安新能源、力帆、众泰、新大洋、通用五菱、东风小康、华晨汽车等汽车供应体系，通信领域公司定向客户有华为、中兴、大唐电信、烽火、美国EATON、艾默生、JABIL、VOLEX等。
预计14-16年公司EPS分别为0.65、0.89和1.13元，北京博得并表后15-16年EPS为1.03和1.31元，公司军工、通信和新能源连接器市场加速拓展，铁路内外业务比翼齐飞，带动业绩持续超预期可期，维持 “买入”评级。
宏源证券 瞿永忠,刘攀,王滔
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