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券商最新评级:大盘冲高回落 14股欲扬先抑待飙涨
作者:佚名  文章来源:转载  点击数  更新时间:2014/11/7 17:58:52  文章录入:萃富投资  责任编辑:萃富

优质的分布式地面电站资源成为电站建设集成商的核心竞争法宝。后续,公司将加大在地面分布式电站项目方面的开拓,预计2015年可实现建设200-300MW的分布式光伏电站项目。

  另一方面,公司未来有计划持有部分高效光伏电站项目,同时,引入资产证券化模式,盘活光伏电站资产,推动公司各项业务的持续发展。

  4. 电缆业务后续有望持续复苏,电子通信业务进入高增长期。

  公司传统电缆及线缆业务随着中移动对于4G网络的光规模建设,2014-2015年下游需求出现一定程度的复苏,作为行业内的领军企业,公司相关产品订单也有所增加。在年内中移动招标中,公司电力电缆和数据线缆的中标率分别为37.44%和21.60%。在新产品方面,公司在高端矿用线缆产品方面已经形成突破、并具备产能,后续有望为公司打开百亿元的进口替代市场,进一步提升公司整体电缆业务的收入规模及盈利水平。

  中利科技参股子公司“中利电子”与浙江浙大网新(行情,问诊)易盛网络通讯有限公司(“易盛网络”)签署了《产品购销合同》。中利电子向易盛网络出售通信设备,共计580套,总金额为人民币9962.40万元。我们研判,中立电子作为公司电子通信产业的发展平台,其近两年来业务发展迅速,收入进入高增长通道。截至到目前中利电子在手订单不低于7.6亿元,扣除13年交付的1.45亿元,至少还有6.1亿元订单在手并预计在14年度交付,预计为公司带来利润3000多万元,权益收益约900万元。

  盈利预测:考虑到公司传统电缆业务复苏、光伏电站转让以及中利电子业务的快速增长等因素,预计公司2014-2015年每股盈利分别为0.56元和1.30元,对应动态PE分别为33倍和15倍,我们维持公司的“强烈推荐”评级。

  投资风险:

  1. 公司光伏电站转让时点延后。

  2. 电缆业务下游需求复苏不达预期。

 

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