打印本文 
关闭窗口 科技、二六三、星网锐捷；持续看好星网锐捷、网宿科技、顺网科技、鹏博士、新开普、科华恒盛、华胜天成等移动互联网基础设施服务提供商或细分垂直入口。科华恒盛业绩稳健，估值较低，关注在主业基础上的新能源和云计算领域拓展。
光环新网本身数据中心需求强烈，上海新项目或开辟新增长点并延续公司持续增长期。网宿科技业绩高速增长，CDN核心业务发展尚无天花板，信息安全、云计算等新业务拓展空间大；星网锐捷未来或将成为优秀产品线+细分入口型企业，期待内生外延发展协同。
风险提示：通信投资低于预期、4G发展低于预期、国企改革低于预期等。(中信证券)
新能源行业：跨区域分布式龙头显现关注自下而上的机会
光伏
分布式光伏行业发展中遇到的主要问题大多数通过政策出台和调整得以解决，地方政府配套的利好政策也将于四季度逐步出台，企业投资意愿明显加强。我们认为分布式光伏行业将迎来加速建设和商业模式创新阶段，行业需求未来3-5年将出现50%以上的复合增长，寻找具备跨区域能力的分布式光伏标的。推荐标的：精工钢构、林洋电子。
新能源汽车
9月新能源汽车销量大增，五部门严管车企油耗。我们观点不变，新能源汽车为长期主题，随着政策落地，四季度将迎来销量的实际增长，建议重点关注产业链上直接受益的标的。推荐东源电器、宏发股份、沧州明珠，重点关注新宙邦。
风电
风电行业弃风率持续下降，市场预计明年上半年上网电价将下调，风电行业有望迎来抢装，产业链出货量增速将明显加快。另外，海上风电政策不断推动行业发展，有望成为风电行业新的增长极。随着电网建设完善以及特高压的建设加速，风电运营环节未来有望出现持续向上趋势。我们看好风电运营环节，并判断盈利复苏将逐步传导至中游制造环节，建议关注金风科技、天顺风能等。
核电
我们预计我国新增核电机组有望于10月份获得审批，标志着我国核电审批恢复常态化，近两年新开工机组将保持50%以上增长，根据核电装机规划，未来5年平均新批机组为7-8台，行业底部复苏态势明显。建议关注核电新批机组带来的交易性机会，关注短周期订单品种：丹甫股份、江苏神通、中核科技。(华创证券)
传媒行业：习主席发表重要讲话强调文艺重要作用对传媒行业影响深远
习近平主席主持召开文艺座谈会并发表重要讲话
习近平10月15日在北京主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话。习近平强调，实现中华民族伟大复兴的中国梦，文艺的作用不可替代，文艺工作者大有可为。改革开放以来，我国文艺创作了大量脍炙人口的优秀作品。同时，也不能否认，在文艺创作方面，也存在着有数量缺质量、有“高原”缺“高峰”的现象，存在着抄袭模仿、千篇一律的问题，存在着机械化生产、快餐式消费的问题。文艺不能在市场经济大潮中迷失方向。
习近平还强调，一部好的作品，应该是把社会效益放在首位，同时也应该是社会效益和经济效益相统一的作品。文艺不能当市场的奴隶，不要沾满了铜臭气。优秀的文艺作品，最好是既能在思想上、艺术上取得成功，又能在市场上受到欢迎。我们社会主义文艺要繁荣发展起来，必须认真学习借鉴世界各国人民创造的优秀文艺。只有坚持洋为中用、开拓创新，做到中西合璧、融会贯通，我国文艺才能更好发展繁荣起来。
行业观点：关注有线网+数字营销+大娱乐
3条投资主线：1、有线网：政策红利，双向网改推进落实，DVB+OTT，关注歌华有线、数码视讯。2、数字营销：高增速，外延思路，关注利欧股份、华谊嘉信、蓝色光标。3、大娱乐：产业链垂直整合，布局明年影视大年，关注华策影视、奥飞动漫、北京旅游。(中信建投)
打印本文 关闭窗口