昆明制药(600422):嵩甲醚抢手,推动业绩高增长
作者：不详 来源于：转载 发布时间：2005-08-10 21:08:44
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来源:广州万隆
1、昆明制药(600422)主营植物药，其主导产品所需要的原材料如青嵩草、三七、天麻等都是具有地方特色的植物资源，具有一定程度的资源垄断性。
2、重组完善产业链。经过华立集团内部的业务整合，控制了国内大部分青嵩草资源的华立控股成为公司的控股股东，理顺了集团的青嵩草产业链，有利于公司的原料保障。
3、嵩甲醚面临历史性机遇。青嵩类药物是我国屈指可数的创新药物之一，近来被WHO定为抗疟疾的一类药物，WHO的采购规模将大幅提升，04到07年青嵩类药物的采购量将增长十几倍。公司主要向国际药业巨头诺华提供嵩甲醚原料。公司的20吨嵩甲醚扩产项目8月份将建成，届时青嵩草将进入收割季节，原料紧张的问题将得到解决。预计05、06年公司嵩甲醚收入将保持翻番的增长。
4、价值严重低估。公司经营具有季节性特征，四季度的业绩占全年的比重超过1/3。今年在嵩甲醚产能大幅扩张的情况下，公司下半年的业绩将有更大的增长。预计05年每股收益0。38元，05-07年业绩复合增长率在20%以上。公司动态市盈率为11。84,远低于医药类上市公司的平均市盈率。作为有特色的中药企业，公司应得到18-20倍的市盈率，股价合理定位应在6。5元以上，目前股价被大幅低估。
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