中科三环(000970):具国际竞争力的磁材料龙头
作者：不详 来源于：转载 发布时间：2005-08-08 06:58:44 [ 字体：大 中 小 ]
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来源:广州万隆
中科三环(000970)主营稀土永磁体铷铁硼材料的生产。近几年来，我国铷铁硼产量年均增长20%以上。目前，铷铁硼材料从传统的电子行业拓宽到汽车行业和家电行业，前景广阔，应用领域的拓宽使铷铁硼产业的发展空间陡然扩大，据估计未来几年行业可保持30%左右的年均增长率。我国稀土资源丰富，随着技术水平的提高，我国铷铁硼产量已经超过日本，跃居世界第一，产量占世界总产量的50%。中科三环是国内产能第一、全球第二的烧结铷铁硼生产商，具有完整的产业链，技术水平领先国内企业，具有国际竞争力，在高端应用领域的国际竞争对手只有日本住友，公司凭借成本优势和高质量的产品在国际市场的份额不断扩大。
产能扩张推动业绩高速增长。03-05年公司产能年均增长50%以上。05年公司高端产品产能增加2500吨，总产能达10000吨。04年原材料价格上涨30%以上而产品价格还下跌，这促使04年全球产能的整合。05年产能稳定，而需求快速增长，这有利于公司产能的释放。同时，05年原材料价格保持平稳，新应用领域的产品毛利率较高。05年的利润将有50%以上的增长。
全球铷铁硼材料市场容量为100亿美元以上，还有不断开发出来的新应用领域，中科三环凭借较强的竞争优势可以获得越来越大的市场份额，未来几年能保持30%以上的高增长。
05年每股收益预计为0.35元，动态市盈率为15.84,价值低估，合理定位在20-25市盈率，价位在7元以上。
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